海通证券-互联网行业周报：22Q3文化娱乐类为移动广告重点投放类别，游戏投放同比下降-221023

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　　港股互联网。本周（2022.10.14-2022.10.21）恒生指数下降2.27%，恒生科技指数下降3.28%。主要港股互联网公司涨跌幅前三小米集团-W（7.31%）、猫眼娱乐（6.78%）、阅文集团（5.41%），涨跌幅后三快手-W（-17.95%）、百度集团-SW（-14.03%）、网易-S（-12.81%）。截至10月20日，港股通主要持仓港股互联网公司腾讯控股（1622.1亿元人民币，环比-4.7%）、快手-W（176.4亿元人民币，环比-7.4%）、美团-W（806.1亿元人民币，环比-3.3%）。
　　美股互联网。本周（2022.10.14-2022.10.21）道琼斯工业指数上涨4.89%，纳斯达克指数上涨5.22%。主要美股互联网公司涨跌幅前三为奈飞公司（25.90%）、兆言网络（12.06%）、亚马逊（11.62%），涨跌幅后三为微博（-10.32%）、SEA（-9.58%）、百度（-9.03%）。
　　本周行业观点：文化娱乐类为移动广告投放数榜首，游戏投放同比降幅明显。
　　2022年Q3移动广告投放市场中，文化娱乐、游戏、社交婚恋、生活服务、综合电商为Q3广告投放最多的行业，其中文化娱乐以16.95%的占比位居第一，社交婚恋行业投放势头较猛。但相较去年同期，游戏投放占比减少4.49pct，减幅明显。具体以App下载为推广目的的广告中，文化娱乐、社交婚恋、综合电商、工具应用是投放量级最大的四大应用分类，工具应用数量优势地位仍不可撼动。文化娱乐类以短视频App居多，聚焦文化娱乐类热投榜TOP 10，视频App占据五席，分别是快手极速版、抖音极速版、抖音短视频、快手、哔哩哔哩，其中快手极速版投放量级断层位居第一。
　　中重度游戏保持高强度投放。聚焦游戏行业，Q3新投手游1658款，其中有机菜市场、成语密探、奥比岛：梦想国度进入Q3手游推广排行榜TOP 30。从Q3手游推广排行总榜来看，仙侠类手游上榜居多，万古帝君、万古仙途、一念逍遥、斗罗大陆：魂师对决均上榜。其中斗罗大陆：魂师对决自7月起投放力度大大增强，主投腾讯广告、快手磁力引擎流量平台。重点厂商的热投游戏中，角色扮演类手游仍是大厂的重点，网易游戏以仙侠类居多，如梦幻西游、大话西游、倩女幽魂等。
　　三大流量平台中文化娱乐行业均排名第一。2022年Q3四大重点流量平台中，文化娱乐行业在腾讯广告、巨量引擎、百度营销投放推广排行榜上均位列第一，占比分别为20.18%、17.62%、20.42%。而快手磁力引擎平台推广排行榜第一为游戏类，占比23.63%。流量平台方面，腾讯广告在下半年愈发重视交易效率与交易确定性的提升，百度坚持“智能搜索+智能推荐”双引擎驱动，驱动广告主生意高效增长。
　　本周重点数据追踪。1）哔哩哔哩创作者氛围：哔哩哔哩近7天投稿UP主平均占比5.50%，环比上升0.09pct。2）本周腾讯旗下《王者荣耀》、《和平精英》、《英雄联盟手游》和网易旗下《梦幻西游》近7日日均iPhone中国收入分别达314.3万美元、144.6万美元、57.6万美元和92.4万美元，领先同业。
　　风险提示：政策监管变化、行业竞争趋于激烈。