海通证券-社服行业高频数据跟踪专题：东方甄选转化率3%环比增加，怂火锅等座数有所回升-221023

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　　核心观点：①免税：海口国际免税城将于22年10月28日开业；二十大报告中，习近平总书记提到：十年来党和国家“加快推进自由贸易试验区、海南自由贸易港建设”，海南表示将加快建设具有世界影响力的中国特色自由贸易港。我们认为，短期看，高规格门店即将开业，海南免税消费有望反弹；长期看，政府积极推动海南自贸港建设，市场中长期空间广阔。②餐饮：局部疫情反复，本周海底捞与怂火锅在营门店数有所下降，经营表现承压，关注4Q冷冬来临火锅品类消费弹性。③东方甄选：转化率环比优化，流量与产品持续双向赋能，已形成良性循环；此外，4个垂类直播间各自聚焦，美丽生活GMV中枢逐渐上抬。推荐：中国中免、锦江酒店、九毛九、海底捞、新东方在线。
　　免税：①国内免税品渠道全场折扣力度无明显变化，活动主要以大牌折扣产品和秋季活动为主。②截至10月21日，三亚多数酒店价格环比不变或小幅波动，海口代表性豪华酒店入住情况没有已定完情况居多。③海口国际免税城开业在即，海口旅游消费表现值得期待。
　　东方甄选：10月15-21日，①日均GMV为2355万元，环比上周下降16%。②日均客单价63.66元，日均销量37.3万件，环比上周有所下降。③日均新增粉丝量2.8万人，环比上周下降42%。本周转化率3%，环比上周上升有所上升。④截止10月21日，东方甄选美丽生活累计GMV达2.87亿元。本周日均GMV506万元，环比上周增长7%。
　　海底捞：①在营门店：截至22年10月17日在营门店数约1229家，一线/二线/三线及以下城市环比上周分别降3.3%/9.1%/1.1%。②翻台率：10月11-17日翻台率为1.7次/天，环比上周降低41%。
　　怂火锅：①周末等座数大幅回升，15-16日，单店单日平均午晚市等座之和较前一周周末（8-9日）上升113%；其中上海晚市上升1284%。②15日-21日，单店午晚市每日平均等座之和环比前一周上升23.8%，恢复至疫情前的126.5%。③为响应疫情防控工作，广州骏壹万邦店、嘉裕太阳城店分别于13日/19日起暂停营业，恢复营业日期未定。
　　航班：10月15日-21日，①三亚凤凰机场：日均航班104次，环比前一周增长1.0%。②海口美兰机场：日均航班116次，环比前一周下降38.3%。
　　风险提示
　　宏观经济下滑
　　疫情扩散及输入风险
　　居民消费力恢复不及预期