华创证券-家电行业增量赛道9月数据分析专题：洗地机品类维持增势，集成灶线上量价齐升-221020

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　　事件：2022年9月奥维云网数据披露，我们重点对清洁电器以及集成灶行业的销售情况进行分析。从9月销售情况来看，清洁电器量减价增态势延续，洗地机品类仍然维持增长趋势，集成灶线上渠道量价齐升，头部品牌表现依旧强势。
　　清洁电器：量减价增态势延续，洗地机维持增长。9月清洁电器行业线上零售额为15.1亿元，同增5.9%，线下零售额为0.7亿元，同减19.6%，线上线下零售价同比上升。分品类看，9月扫地机器人、洗地机、推杆式零售额占比最高，三者线上/线下合计占比86.2%/95.6%。其中扫地机器人品类线上零售额为6.0亿元，同增7.1%，线下零售额为2094.7万元，同增21.0%；行业集中度较高，线上/线下CR10为97.6%/99.7%，科沃斯市场份额维持第一，线上/线下销售额占比为44.0%/8.1%，线下保持绝对优势。洗地机品类线上、线下零售额为4.6亿元/3381.9万元，同增44.5%/7.8%，增势迅猛，市场份额方面添可保持优势。推杆式品类线上/线下零售额为2.3亿元/1565.1万元，同比分别-22.2%/-55.2%；行业集中度较高，头部品牌戴森线上/线下零售额占比分别为52.2%/79.1%，在线上/线下前十热销榜单占据八/八席。
　　集成灶：线上渠道量价齐升，头部品牌增势强劲。9月集成灶行业线上零售额为4.7亿元，同增27.3%，零售量5.7万台，同增17.0%，产品均价8352.8元，同增8.8%；线下零售额为2169.7万元，同减20.5%，零售量2193台，同减20.5%，产品均价9894元，同减0.02%，产品均价维持上升态势。分品类看，烟灶蒸烤一体机、烟灶消毒柜份额最高，其中烟灶消毒柜线上/线下零售额为1.1亿元/809.9万元，同比分别为+1.6%/-28.3%；烟灶蒸烤一体机线上线下均维持高增，线上/线下零售额2.9亿元/1127.4万元，同比分别+48.9%/+69.2%，线上/线下零售额占比达61.9%/52%。竞争格局方面，线上零售额CR10占比为76.6%，环增7.3pcts，集中度有所上升，火星人份额第一，占比为29.4%（同比+3.9pcts）；线下零售额CR10占比为90.1%，环增3.1pcts，集中度持续上升；火星人的市场份额仍位居第一，占比为26.5%（环比-0.9pcts）
　　风险提示：数据代表性欠佳，行业竞争加剧，宏观经济下滑。