海通证券-计算机行业跟踪周报284期：从二十大报告看科技发展-221016

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　　党的二十大开幕，报告再提“数字中国”，数字经济发展有望加快。10月16日，中国共产党第二十次全国代表大会在北京开幕，习近平总书记代表第十九届中央委员会向党的二十大作报告（以下简称“报告”）。报告高度关注了我国科技发展，指出要建设现代化产业体系，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》就提出要“不断做强做优做大我国数字经济，为构建数字中国提供有力支撑”。我们认为，此次报告提出要加快建设数字中国，作为数字中国支撑的数字经济也有望加速发展。
　　报告强调自主创新，基础软硬件国产化行业或受益。报告指出，必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。要坚持教育优先发展、科技自立自强，加快建设教育强国、科技强国、人才强国。完善科技创新体系，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，健全新型举国体制，强化国家战略科技力量，提升国家创新体系整体效能，形成具有全球竞争力的开放创新生态。加快实施创新驱动发展战略，加快实现高水平科技自立自强，以国家战略需求为导向，集聚力量进行原创性引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战，加快实施一批具有战略性全局性前瞻性的国家重大科技项目，增强自主创新能力。我们认为，报告的内容再次体现了我国领导层对核心技术自主可控高度重视，基础软硬件国产化行业发展或持续受益。
　　报告高度关注“安全”，网络安全行业有望迎来发展新时代。报告全文高度关注“安全”这一概念，“安全”一词50次，并专门指出要坚持以人民安全为宗旨、以政治安全为根本、以经济安全为基础、以军事科技文化社会安全为保障、以促进国际安全为依托，统筹外部安全和内部安全、国土安全和国民安全、传统安全和非传统安全、自身安全和共同安全，统筹维护和塑造国家安全，夯实国家安全和社会稳定基层基础，完善参与全球安全治理机制，建设更高水平的平安中国，以新安全格局保障新发展格局。我们认为，报告虽然没有直接指出对网络安全的重视，但是网络安全是国家安全的重要组成部分，此外，报告也指出要“加强个人信息保护”、加快建设“网络强国”，也从侧面印证了网络安全的重要性，预计未来网络安全行业有望迎来发展新时代。
　　 “建军百年”时限将近，国防信息化行业或保持高速增长。报告提出，如期实现建军一百年奋斗目标，加快把人民军队建成世界一流军队，是全面建设社会主义现代化国家的战略要求。必须贯彻新时代党的强军思想，贯彻新时代军事战略方针，坚持党对人民军队的绝对领导，坚持政治建军、改革强军、科技强军，加快军事理论现代化、军事人员现代化、武器装备现代化。报告还指出要全面加强军事治理，巩固拓展国防和军队改革成果，实施国防科技和武器装备重大工程。巩固提高一体化国家战略体系和能力，加强国防科技工业能力建设。我们认为，距离2027的建军百年已不足5年，在“如期实现建军一百年奋斗目标”的指引下，未来国防信息化或保持高速增长。我们在报告《再次强调国家基础安全信息化的重要性》中曾经提出：“国家基础安全信息化的重要性正在不断提升，看好基础软硬件国产化、网络安全、国防信息化三个子行业未来发展前景”这一观点，我们持续看好国家基础安全信息化发展。
　　建议关注。国家基础安全信息化，包括：基础软硬件：金山办公、神州数码、海量数据；国防信息化：霍莱沃、航天宏图、佳缘科技、坤恒顺维；网络安全：安恒信息、深信服、启明星辰、奇安信-U。
　　风险提示。部分细分领域信息化需求低于预期。合规提示：根据霍莱沃上市公告书披露，海通创新证券子公司持有【688682霍莱沃】超过总股本1%以上限售股，特此披露。