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西部证券-电新行业周报:美国停征“双反”关税,欧洲新能源车销量环比高增-221016

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西部证券-电新行业周报:美国停征“双反”关税,欧洲新能源车销量环比高增-221016

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  核心结论
  美国停征进口太阳能组件“双反”关税,9月光伏组件招标量同比高增。10月14日,美国政府公布了实施总统公告的"最终规定"。根据公告,拜登总统暂时免除了对使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组装的太阳能电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税,此前针对这些进口电池和组件的反补贴税流程已实施了两年。该"最终规定"的发布是对AuxinSolar今年3月提出的反补贴调查的回应。规定仅适用于在终止日(即截止日后180天)前在美国使用的、于东南亚完工的电池和组件。2022年1-9月,光伏项目累计招标量179.12GW,同比上涨246.38%。2022年9月,招标量183.54GW,环比-42.38%,同比+126.69%,其中分布式光伏招标量为0.93GW,环比-96.40%,同比-69.68%;集中式光伏招标表现亮眼,招标量为17.42GW,环比+191.08%,同比+246.52%。推荐昱能科技(688348.SH)、德业股份(605117.SH)、TCL中环(002129.SZ)、迈为股份(300751.SZ)、隆基股份(601012.SH)、晶澳科技(002459.SZ)。
  9月欧洲新能源汽车销量环比高增,国内新势力交付量维持高景气。22年9月,欧洲主流十国新能源车销量达21.2万辆,同环比+11%/+65%,环比数据修复明显。其中德国新能源汽车注册量为7.3万辆,同环比+29%/+28%;英国新能源汽车注册量5.0万辆,同环比+8%/+263%;法国新能源汽车注册量3.4万辆,同环比+19%/+77%;挪威新能源汽车注册量1.3万辆,同环比-21%/+23%;瑞典新能源汽车注册量1.2万辆,同环比-1%/+29%;意大利新能源汽车注册量9540辆,同环比-32%/+90%;西班牙新能源汽车注册量8020辆,同环比+17%/+71%;瑞士新能源汽车注册量5797辆,同环比-1%/+64%。国内八家新势力9月交付8.1万辆,同环比+99%/+10%,其中零跑交付1.1万辆,同环比+200%/-11%,哪吒交付1.8万辆,同环比+134%/+13%,理想交付1.2万辆,同环比+63%/+152%,表现较为突出。推荐宁德时代(300750.SZ)、中一科技(301150.SZ)、科达利(002850.SZ)、嘉元科技(688388.SH)、壹石通(688733.SH)、恩捷股份(002812.SZ)。
  1-9月国内风机招标量超88GW,风电行业招标需求持续旺盛。据我们不完全统计,22年1-9月国内风机招标量为88.37GW,同比+137%;其中陆上风机招标量为66.01GW,同比+80%,海上风机招标量为22.36GW(21年全年海风招标量2.99GW)。其中22年9月国内风机招标量为7.17GW,同比+21%,环比-10%。国内风机招标需求持续旺盛,叠加原材料价格高位回落,风电零部件企业盈利能力有望迎来拐点。推荐东方电缆(603606.SH)、中天科技(600522.SH)、五洲新春(603667.SH)、明阳智能(601615.SH)、天顺风能(002531.SZ)等。
  风险提示:政策风险、市场竞争加剧等风险、供应链短缺风险等。

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