德邦证券-电气设备及新能源行业点评：推动能源绿色低碳转型，完善相关技术标准规范-221010

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　　投资要点：
　　事件：10月9日，国家能源局印发《能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划》，计划将建立完善以光伏、风电为主的可再生能源标准体系，研究建立支撑新型电力系统建设的标准体系，加快完善新型储能标准体系，有力支撑大型风电光伏基地、分布式能源等开发建设、并网运行和消纳利用。制定一批新兴技术和产业链碳减排相关技术标准，健全相关标准组织体系，实现能源领域碳达峰产业链相关环节标准全覆盖。修订一批常规能源生产转化和输送利用能效相关标准，提升标准要求和水平，助推和规范资源综合利用、能效提升。
　　能源标准体系两步走战略将为能源碳达峰、碳中和提供有力支撑。标准是能源绿色低碳转型的技术支撑和基础性制度。计划提出两步走战略：（1）到2025年，初步建立起较为完善、可有力支撑和引领能源绿色低碳转型的能源标准体系，能源标准从数量规模型向质量效益型转变，标准组织体系进一步完善，能源标准与技术创新和产业发展良好互动，有效推动能源绿色低碳转型、节能降碳、技术创新、产业链碳减排。（2）到2030年，建立起结构优化、先进合理的能源标准体系，能源标准与技术创新和产业转型紧密协同发展，能源标准化有力支撑和保障能源领域碳达峰、碳中和。
　　新型储能标准体系的建设将有力支撑大型风电光伏基地、分布式能源等开发建设、并网运行和消纳利用。新能源发电具有不稳定性、随机性、间歇性等问题，储能建设将有助于解决上述问题。计划提出将加快完善新型储能技术标准：（1）完善新型储能标准管理体系，结合新型电力系统建设需求，根据新能源发电并网配置和源网荷储一体化需要，抓紧建立涵盖新型储能项目建设、生产运行全流程以及安全环保、技术管理等专业技术内容的标准体系。（2）细化储能电站接入电网和应用场景类型，完善接入电网系统的安全设计、测试验收等标准。加快推动储能用锂电池安全、储能电站安全等新型储能安全强制性国家标准制定。（3）结合新型储能技术创新和应用场景拓展，及时开展相关标准制修订，全面推动各类新型储能技术研发、示范应用和标准制定协同发展。
　　加快完善风电、光伏等可再生能源标准有助于解决光伏退役问题。计划指出制定风电机组、光伏组件退役回收与再利用相关标准。国际可再生能源署预测，从2025年起我国将开始大批量产生光伏退役组件，2030年废弃光伏组件将达到150万吨，2050年将达到200万吨；2030年全球光伏组件回收将达800万吨左右，到2050年全球将有近8000万吨废弃光伏组件需要处理。我国作为光伏装机大国，2021年，我国光伏产业链的主要环节多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到50.6万吨、226.6GW、197.9GW、181.8GW，产量全球占比超过70%，光伏新增装机54.88GW，连续9年位居全球首位。可再生能源标准的完善将有助于更好的面对光伏退役问题。
　　投资建议：重点推荐光伏板块，建议关注几条主线：（1）具有量利齐升、新电池片技术叠加优势的一体化组件企业：晶科能源、隆基股份、晶澳科技、天合光能；（2）盈利确定性高，供应紧俏的硅料环节：通威股份、大全能源等；（3）自身效率或具有量增逻辑的硅片企业：中环股份、双良节能；（4）受益于总量提升的储能逆变器及集成商：锦浪科技、阳光能源、德业股份；（5）储能电池及供应商：宁德时代、亿纬锂能、派能科技等。
　　风险提示：产业链价格波动风险、行业政策风险、行业竞争加剧风险