安信证券-计算机行业周报：计算机视角解读Tesla AIDay-221009

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　　2022年特斯拉AIDay举办，聚焦三大亮点
　　2022年10月1日，特斯拉迎来了一年一度的2022 AIDay活动。特斯拉CEO埃隆〃马斯克与特斯拉工程师团队现身会场，带来了Tesla Bot人形机器人“Optimus”原型机的全球首秀。此外，特斯拉还公布了FSD（完全自动驾驶能力）和Dojo超级计算机的最新进展。我们认为，Tesla Bot人形机器人、FSD的算法更新，以及Dojo超级计算机成为了此次特斯拉AIDay的三大亮点。
　　人形机器人Optimus：AI能力复用，从汽车向机器人拓展
　　在特斯拉从汽车向机器人的拓展中，我们认为AI能力的复用是其中的关键。机器人可以理解为是更为复杂的自动驾驶汽车，但是在对周围环境的感知、路径的规划、算力的支撑方面，机器人和智能汽车是同源的。主要体现在以下几个方面：1）算力芯片：采用单块FSDSOC芯片，与特斯拉的汽车具有同等的运算能力；2）环境感知和路径规划：采用特斯拉自动驾驶的三目摄像头和Autopilot算法，通过神经网络模型和在线仿真模拟，是特斯拉视觉方案的室内体现。3）碰撞仿真测试：利用汽车碰撞仿真软件对Optimus进行跌倒碰撞的仿真测试，以此来优化整体的性能。
　　■FSD beta版本：算法全面升级
　　根据特斯拉介绍，FSD的使用者已经从2021年的2000名用户大幅提升至2022年9月的1.6万名用户，而此次的FSDBeta版本可以实现自动泊车、根据交通灯或交通标志行驶、在与其他车辆交汇处转弯等功能。我们认为其中最主要的算法升级有以下几方面：1）Occupancy Network：能够实现对长尾障碍物的3D建模。2）Auto Labeling：大幅提升数据标注的效率。3）Lane Network：更准确高效对的车道线做出测算和应对。
　　■Dojo超级计算机：强大的计算能力支撑模型训练
　　此次的特斯拉AIDay上，特斯拉披露了Dojo超级计算集群的许多技术细节。从集成度来看，一个Dojo POD机柜由两层计算托盘和存储系统组成。每一层托盘都有6个D1 Tile计算「瓦片」——两层12片组成的一个机柜，就可以提供108PFLOPS算力的深度学习性能。最终，可以提供1.1E算力、13TB运存、1.3TB缓存的EXAPOD，将于2023年Q1正式量产，有望实现相比英伟达A100，最高4.4倍的单芯片训练速度，且成本更低。未来Dojo也有望与亚马逊的AWS一样，对外开放底层的算力资源，从而实现对成本的覆盖。
　　■建议关注
　　基础工具：普源精电-U、鼎阳科技、坤恒顺维、霍莱沃、概伦电子、华大九天。
　　智能汽车：德赛西威、中科创达、四维图新、道通科技、虹软科技、万集科技。
　　工业软件：宝信软件、中望软件、中控技术、赛意信息、能科科技、鼎捷软件。
　　数字能源：朗新科技、国能日新、南网科技、龙软科技、国网信通、远光软件。
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　　网络安全：深信服、安恒信息、启明星辰、天融信、奇安信-U、信安世纪。
　　风险提示：
　　1）疫情加剧降低企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期；3）供应链波动加大，影响科技产业发展