海通证券-半导体产品与半导体设备行业信息点评：Matter标准助阵，各巨头布局智能硬件-221006

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　　9月29日，亚马逊公司召开了秋季硬件发布会，推出和展示了大量新技术和新产品，包括新款KindleScribe、更新的FireTVcube、第二代EchoAuto音箱以及可跟踪睡眠的床头灯HaloRise等。
　　智能硬件发展趋势不变，各大厂家积极布局。智能硬件指通过将硬件和软件相结合，对传统设备进行智能化改造。具备信息采集、处理和连接能力，可实现智能感知、交互、大数据服务等功能的新兴互联网终端产品，是“互联网+”人工智能的重要载体。应用于消费电子、智能家居、智能交通、智能工业、智能医疗等领域。而据爱集微百度号援引IDC数据，2021年全球智能家居设备市场相较2020年增长了11.7%，设备出货量超过8.95亿台。IDC进一步作出预测，随着市场的不断成熟，智能家居的出货量可能会从2021年的8.95亿上升到2026年的14.4亿。当前各大巨头都在积极布局智能硬件市场，具有代表性的有国内的百度、阿里、小米，国际上的Facebook、谷歌、亚马逊。我们认为智能硬件有望在未来成为电子领域稳定的新增长点。
　　Matter等连接标准有望助推行业加速发展。2019年12月，亚马逊、谷歌、苹果、宜家等多家巨头共同成立了一个组织（Connected Home Over IP，简称CHIP）去推动智能家居产品互联互通。2021年5月，Matter作为全新的连接标准被提出。Matter作为智能家居新的连接标准，提供一种基于IP的统一连接协议，家中来自不同品牌的智能门锁、智能音箱、智能水壶、空调、电视、窗帘、电灯可以更加顺畅的交互，从而提供更好的家居产品的实用性和体验性。在智能家居市场，通信协议的多样化反而造成了场景割裂，以Wi-Fi、Thread、Zigbee、蓝牙来说，应用层协议的缺失问题早已是互联之路上的重大障碍。而Matter作为应用层协议，将不仅能集成各网络层协议，还可为各协议的发展带来积极影响。我们认为虽然Matter还有缺陷，但有望加速智能硬件行业走向成熟。
　　投资建议：物联网、智能家居等下游应用的快速发展将带动智能硬件行业的高速增长。建议关注瑞芯微，晶晨股份，全志科技，乐鑫科技，兆易创新等。
　　风险提示：行业竞争高于预期，行业需求低于预期，疫情影响。