兴业证券-海外TMT行业周报；特斯拉召开AI Day；亚马逊举办首届会员早享日-221004

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　　投资要点
　　互联网与软件行业：
　　行业聚焦：亚马逊举办首届Prime会员早享日。亚马逊将于10月11日举行为期两天的购物活动，为Prime会员提供数十万个涵盖所有类别的交易，包括电子产品、时尚、家居、厨房、宠物、玩具和亚马逊设备，以刺激消费者提前购买，同时弥补返校季和假日购物季之间的空白。其它重要事件：Meta将冻结招聘并重组团队，进行费用优化及任务调整；支付宝首页新增直播入口，点击可跳转商家直播间；亚马逊应对招工难，宣布将上调仓储和货运工人的时薪；调查显示25%的Netflix订阅者表示计划在2022年取消订阅。
　　电子与硬件行业：
　　行业聚焦：特斯拉举办2022年AIDay，展示人形机器人Optimus原型机。Optimus的躯干配置了电池组和电源管理系统，面部是显示屏幕，其大脑采用了自动驾驶系统FSD及视觉感知系统。马斯克表示：该机器人可以替代人力劳动，可以跳舞、踢足球、陪伴，目前Optimus尚不完善，但会快速迭代；未来Optimus的生产规模可达几百万台，售价低于2万美元，6-18个月内争取交付初步产品。并计划3年进入量产，5年商用。
　　其它重要事件：Strategy Analytics：2022年全球智能手机批发收益将同比增长2%，主要是受智能手机批发ASP强劲增长的推动（同比10%的增长率），抵消了7%的出货量下降；印度计划加大对生产平板电脑和笔记本电脑的补贴激励，以吸引苹果和戴尔等公司；美光公布22财年四季度业绩，营收同比下降20%至66亿美元，净利润同比下降45%至15亿美元。
　　投资建议：当前TMT板块承受系统性压力，建议关注兼具防御性与稳健业绩的中国移动（00941.HK）。防疫正常化有望推动本地生活和在线消费，建议关注海外业务稳健复苏的携程集团-S（09961.HK）；苹果新品销量稳健，供应链业绩有望超预期，建议关注大客户份额提升、车用业务高增长的比亚迪电子（00285.HK），以及核心业务价量齐升、激光雷达迅猛的高伟电子（01415.HK）。短视频平台进行本地生活服务的场景快速扩张，建议关注移卡（09923.HK）。
　　风险提示：1）消费复苏不及预期；2）监管整改影响大于预期；3）疫情及国际形势波及供求