华创证券-家电行业增量赛道8月数据分析专题：清洁电器量减价增，集成灶整体销售偏弱-220925

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　　事件：2022年8月奥维云网数据披露，我们重点对清洁电器以及集成灶行业的销售情况进行分析。从8月销售情况来看，行业整体销售偏弱，清洁电器维持量减价增态势，其中洗地机品类仍然延续增势，集成灶整体销售表现疲软，亿田线上份额位居首位。
　　清洁电器：行业维持量减价增，洗地机品类增长延续。8月清洁电器行业线上零售额为13.8亿元，同减5.1%，线下零售额为0.6亿元，同减16.3%，线上线下零售价同比上升。分品类看，8月机器人、洗地机、推杆式零售额占比最高，三者线上/线下合计占比86.5%/95.0%。其中机器人品类线上零售额为5.3亿元，同减4.4%，线下零售额为1589.7万元，同增32.8%；行业集中度较高，线上/线下CR10为97.2%/99.6%，科沃斯市场份额维持第一，线上/线下销售额占比为40.6%/85.6%，线下保持绝对优势。洗地机品类线上、线下零售额为4.4亿元/2837.7万元，同增24.2%/12.3%，增势迅猛，市场份额方面添可保持优势。推杆式品类线上/线下零售额为2.2亿元/1441.7万元，同比分别-22.5%/-51.4%；行业集中度较高，头部品牌戴森线上/线下零售额占比分别为49.9%/80.8%，在线上/线下前十热销榜单占据八/九席。
　　集成灶：整体销售表现偏弱，亿田线上份额居首。8月集成灶行业线上零售额为3.7亿元，同减7.3%，零售量4.6万台，同减12.8%，产品均价7976元，同增6.3%；线下零售额为1709.1万元，同减24.4%，零售量1778台，同减23.5%，产品均价9612.7元，同减1.1%，线上产品均价维持上升态势。分品类看，烟灶蒸烤一体机、烟灶消毒柜份额最高，其中烟灶消毒柜线上/线下零售额为0.9亿元/668.9万元，同比分别为-23.6%/-33.7%；烟灶蒸烤一体机线上线下均维持高增，线上/线下零售额2.1亿元/877.0万元，同比分别+1.4%/+54.0%，线上/线下零售额占比达56.6%/51.3%。竞争格局方面，线上零售额CR10占比为72.5%，环增5.9pcts，集中度有所上升，亿田份额第一，占比为21.4%（同比+5.9pcts）；线下零售额CR10占比为87.7%，环减0.4pcts，集中度略有下滑；火星人的市场份额仍位居第一，占比为27.3%（环比+1.6pcts）。
　　风险提示：数据代表性欠佳，行业竞争加剧，宏观经济下滑。