兴业证券-科技与互联网行业海外TMT周报：菜鸟联手Lazada推出服饰出海；英伟达GTC发布新品-220926

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　　互联网与软件行业：
　　行业聚焦：菜鸟联手东南亚旗舰电商平台Lazada推出服饰产业带出海专线。首站落地广东，目前已在潮汕三地新设专线集货点；专线的全链路时效优化约20%，最快节省约2天，物流成本也将随之下降。快手成立商业生态委员会，CEO程一笑兼任主席。商业生态委员会将统筹电商、商业化、直播、本地生活、快招工等变现业务的商业生态建设、商业模式设计和商业系统融合。
　　其它重要事件：京东快递接入抖音电商“音需达”服务，为抖音用户提供送货上门等配送服务；；糯米发布APP下线公告，预计将于2022年12月正式停止相关服务；索尼互动娱乐SIE前任CEO肖恩莱登加入腾讯游戏，担任战略顾问职位；亚马逊发布企业购新三大业务重点：持续赋能制造工厂和产业数字转型、完善数字化智能工具、优化企业购专属客户支持。
　　电子与硬件行业：
　　行业聚焦：英伟达在美国加利福尼亚州举办最新的GTC大会。英伟达推出了新一代RTX 40系列显卡；全新的Ada Lovelace架构GPU；将为元宇宙的图形处理和模拟打下坚实基础的由Ada Lovelace GPU驱动的OVX计算系统；以及主要用于构建和运行工业元宇宙应用的Omniverse Cloud服务等。
　　其它重要事件：苹果公司宣布10月5日起，将在智利、埃及、日本、马来西亚、巴基斯坦、波兰、韩国、瑞典、越南，以及所有通行欧元地区，苹果应用商店（App Store）将提高应用程序和应用内购买的价格。9月22日，VR品牌PICO召开全球新品发布会，面向欧美、日韩、东南亚地区正式发布PICO4系列新品。
　　投资建议：当前TMT板块承受系统性压力，建议关注兼具防御性与稳健业绩的中国移动（00941.HK）。防疫正常化有望推动本地生活和在线消费，建议关注美团-W(03690.HK)、拼多多(PDD.O)；果链业绩稳健，建议关注大客户份额提升、车用业务高增长的比亚迪电子（00285.HK），以及核心业务价量齐升、激光雷达迅猛的高伟电子（01415.HK）。短视频平台进行本地生活服务的场景快速扩张，建议关注移卡（09923.HK）。
　　风险提示：1）消费复苏不及预期；2）监管整改影响大于预期；3）疫情及国际形势波及供求