安信证券-新智认知-603869-业绩符合预期，公安大数据战略成为“龙头工程”-180809

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        公安大数据战略成为龙头工程。2018  年公安部成立了全国公安大数据工作领导小组，大力推进实施公安大数据战略，确保到  2020  年公安信息化建设取得重大进展、维护国家安全和社会稳定能力有大的提升。公安  部部长赵克志认为，必须坚持刀刃向内、自我革命，加快推进数据融合共享，先把智慧公  安的大脑建好；要坚持集约化建设原则，坚持融合式发展思路，打破部门警种壁垒，  打通交换共享渠道，集聚优质资源，推进开放共享，努力实现数据规模效益和价值最大化，  努力为基层一线实战应用提供更多更高质量的数据信息服务和支撑。
        公安信息化综合解决方案业务全面开花。公司充分利用和整合在智慧安全领域的行业经验和资源积累，在  2017  年度已  布局形成的北京、上海、四川、江苏、湖北、黑龙江、贵州、重庆等十四个业务平台基础上，  深挖客户需求，使得公安信息化综合解决方案业务稳步增长；同时，加强新区域的业务拓展，  中标了新疆博乐市公安局监控设备深度应用、新疆巴州尉犁县社会综合治理、新疆克拉玛依  市平安城市建设等项目，为公司在新区域的拓展进一步打开了空间。
        基于大数据的智慧警务产品取得多个项目重大突破。  报告期内，公司基于大数据的智慧警务产品，在  2018  年松江佘山高清监控系统及重大活动保障指挥调度项目、天津市公安局公安交通管理局公安部公安交通集成指挥平台项目、肇庆市公安局情报可视化分析平台一期、二期项目、芜湖市公安局综合情报分析平台、连云港  市公安局数据分析服务项目、常州市公安局大数据可视化分析平台、公安部警务实战化通信  指挥系统等全国各地众多公安项目中应用落地，为公司智慧警务业务的进一步发展夯实了基础。
        投资建议：公司已正式更名新智认知，旅游资产下沉子公司，战略聚焦以数字驱动引领行业变革；公安大数据战略成为龙头工程，公司聚焦智慧公安主业路径清晰，基于大数据的智慧警务产品取得多个项目重大突破。预计公司2018-2019  年EPS  分别为1.16、1.63  元，维持“买入-A”评级，3  个月目标价23.4  元。
        风险提示：认知解决方案进展不达预期；行业竞争加剧风险。