德勤-电信行业洞察：通晓尖峰新锐，助力互联攀升-180831

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        中国三大电信运营商运营数据和财务数据分析
        随着电信行业竞争的不断加剧，三大运营商一方面继续在4G市场开展激烈的竞争，另一方面积极拓展固网宽带市场。截至2018年6月公布的运营数据以及2018年上半年财务数据显示，三大运营商在移动市场和宽带市场均取得了良好的成绩，实现服务收入和用户数的大幅增长。根据工信部发布数据，截至2018年6月末，三大运营商移动电话用户较年初累计净增9,229万户，总数达到15.10亿户。3G和4G用户总数达到12.56亿户，1－6月累计净增1.25亿户。其中，4G用户总数达到11.10亿户，占移动电话用户总数的73.5%，1－6月净增1.13亿户。
        根据工信部公布的第二季度通信行业简报，2018年上半年，电信行业实现通信服务收入6,720亿元，同比增长4.1%。其中，固定通信业务收入1,958亿元，同比增长10.0%，在电信业务收入中占29.1%。移动通信业务收入4,762亿元，同比增长1.8%，占电信业务收入的70.9%。相比2018年第一季度，2018年第二季度移动通信业务增速明显放缓，固定通信业务收入则依然保持双位数的增长，这主要是由于三大运营商相继推出并大力推广不限流量套餐以及在价格上给予用户更多优惠，导致移动数据和移动互联网业务收入增速放缓，2018年1-6月，电信行业固定数据及互联网业务收入1,055亿元，移动数据及移动互联网业务收入3,095亿元，同比增长率只有12.8%，较去年同期的同比增长率有较大幅度下滑。同时，三大运营商竞争也从4G业务扩展到宽带业务，固定数据及互联网业务收入连续两个季度均有超过7%的增长，2018年1-6月电信行业固定数据及互联网业务收入达到521亿元，预计下半年主要增长点依然在固定通信业务上。
        2017年11月，工信部公布5G频段，这预示着5G的发展逐步进入产业化阶段，稳步向商用迈进。2018年，三大运营商已开始在主要城市进行5G实验网，其中中国电信已在首批6地（雄安、苏州、深圳、成都、兰州、上海）开展5G现场试，预计2019年进行规模试商用，2020年正式开始商用部署，资本投资将达到万亿级。2018年6月26日，中国电信在2018上海世界移动大会上发布了《中国电信5G技术白皮书》（以下简称“白皮书”）。这是全球运营商首次发布全面阐述5G技术观点和总体策略的白皮书。中国电信从运营商自身业务发展、网络演进和用户感知的需求出发，在白皮书中完整地阐述了中国电信首创的5G“三朵云”目标网络架构。为了更明确地引导产业链和推动5G发展，白皮书提出了4G/5G协同和固移融合的5G无线网、核心网、承载网的近期和中远期发展策略。
        2018年5月工业和信息化部、国资委发布《关于深入推进网络提速降费加快培育经济发展新动能2018专项行动的实施意见》，提出为了进一步提升信息通信业供给能力、补齐发展短板、优化发展环境，7月1日起取消移动流量“漫游”费，移动流量平均单价年内降低30%以上。
        2018年7月1日起，三大运营商取消国内手机流量“漫游”费，手机用户的省内流量升级为国内流量（不含港澳台流量）。三大运营商的这一举措预计会带来套餐流量的增加及流量资费的下降；为避免取消流量漫游费对其下半年移动数据和移动互联网收入增长带来压力，三大运营商想必会采取应对的策略，一方面要整合全国套餐，加强产品和业务的创新，另一方面也要利用价格的弹性，通过各种优惠措施适度调节价格，从而增加客户的使用量，努力降低有关政策对经营业绩的影响。
        移动市场方面，中国移动继续占有绝对领先优势，但2018年上半年中国电信的表现也非常突出。截至2018年6月，中国移动累计移动用户数为9.1亿户，累计4G用户数为6.8亿户，移动用户市场份额占据61%，但较2017年底以及2018年第一季度却有所下滑。
        虽然短期内中国电信和中国联通均无法撼动中国移动的领先位置，但从移动用户和4G用户的增长情况来看，中国联通和中国电信2018年6月的移动用户和4G用户的净增数均超过了中国移动，尤其是中国电信的移动用户和4G用户净增数均排名第一，这主要得益于中国电信融合业务的不断升级和创新。中国电信将融合业务升级为“4G不限量套餐+百兆光宽+4K天翼高清”，在此基础之上，中国电信不断向互联网新兴业务领域延伸，通过智慧家庭生态圈等业务与中国移动竞争。中国联通则借助一系列互联网卡实现4G用户数的稳步攀升，其中  “大王卡+冰激凌套餐”已成为中国联通发展的主要动力之一。预计2018年下半年，中国移动会对中国联通和中国电信在4G市场的竞争有所回应，使移动市场的竞争势态将进一步加剧。