东海证券-策略日报-180911

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        投资要点：
        股市评述：大盘昨日开盘即震荡下行，收盘下跌  32  点，跌幅  1.21%，收于2669  点。量能变化不明显，大单资金净流出加码，全天净流出超  63  亿元。指数日线指标没有修复，分钟线指标再度走坏，昨日指数回落收阴，目前没有调整结束迹象。
        从板块上看，只有特高压、燃气水务、啤酒三个板块逆市收红，其余板块全体收跌。其中，苹果概念、小米概念、智能穿戴、计算机应用、证券等板块大单资金明显涌出，各板块指数纷纷回落。绝大多数板块大单资金呈现净流出。融资融券、沪深股通、MSCI  概念、5G、芯片概念等，大单资金更是涌出居前。收红板块仅占  12%，涨超  9%的个股  29  只，跌超  9%的个股34  只。昨日行情，板块个股再陷调整。
        从大盘走势来看，大盘之前反弹不能延续，再度回落到所有均线之下，指数已经明显衰弱，有可能再创新低。即便做多力量连续两个交易日试图阻止，但连收两个星线后，昨日指数再收凸底阴线。日线  MACD  死叉延续，分钟线再度走弱。大盘指数仍有进一步回落整理动能。深证、中小板、创业板已经率先创了新低。尤其创业板，创了四年新低。各指数数全线下挫。大盘目前没有明显调整结束迹象，均线系统空头排列，仍有可能回落加速。仍需加强谨慎。
        据多家主流外媒，欧盟贸易专员  Malmstrom  与美国贸易代表莱特希泽周一在布鲁塞尔会面，并称有望最早在  11  月解决部分技术性的贸易壁垒，达成一部分贸易协议。Malmstrom  表示，与莱特希泽的会面是夯实欧盟委员会主席容克与美国总统特朗普“暂时贸易停火”协议的第一步。双方讨论了如何推进谈判和各自认为最优先的话题，以及如何在短期到中期内取得实际进展。她表示，双方团队会在未来几周密切接触。
        8  月份  CPI  同比涨  2.3%  PPI  稳中略涨。从环比看，CPI  上涨  0.7%，涨幅比上月扩大  0.4  个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大  2.3  个百分点，影响  CPI  上涨约  0.46  个百分点。从环比看，PPI  上涨  0.4%，涨幅比上月扩大  0.3  个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大  0.4  个百分点；生活资料价格上涨  0.3%，扩大  0.1个百分点。在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业。
        融资融券余额环比减  少。
        9  月  10  日，A  股融资余额  8432.51  亿元，环比减少  27.69  亿元；融资融券余额  8505.73  亿元，环比减少  29.77  亿元。融资余额减融券余额  8359.28亿元，环比减少  25.62  亿元。
        陆股通净流出，港股通净流入。
        9  月  10  日，陆股通当日净买入成交-6.05  亿元，其中买入成交  74.45  亿元，卖出成交  80.50  亿元，累计净买入成交  5701.69  亿元。港股通当日净买入成交  5.95  亿港元，其中买入成交  40.86  亿港元，卖出成交  34.91  亿港元，累计净买入成交  7988.55  亿港元。
        Shibor  利  率下跌。
        9  月  10  日，上海银行间同业拆放利率  SHIBOR  隔夜利率为  2.5730%，下跌  1.80BP，SHIBOR  一周为  2.6790%，上涨  0.60BP。银行间质押式回购加权利率隔夜为  2.6038%，下跌  3.02BP，一周为  2.7301%，下跌  1.14BP。中债国债到期收益率  10  年期为  3.6551%，上涨  2.50BP。
        美国三大股悉数下跌，欧洲股市涨跌不一。
        9  月  10  日，道琼斯工业平均指数报收  25857.07  点，下跌  0.23%；标普500  指数报收  2877.13  点，上涨  0.19%；纳斯达克指数报收  7924.16  点，上涨  0.27%。欧洲股市，法国  CAC  指数报收  5269.63  点，上涨  0.33%；德国DAX指数报收  11986.34  点，上涨  0.22%；英国富时  100  指数报收  7279.30点，上涨  0.02%。亚太市场方面，日经指数报收  22566.33  点，上涨  0.86%；恒生指数报收  26610.79  点，下跌  1.34%。
        美元下跌，人民币即期汇率贬值。
        9  月  10  日，美元指数下跌  0.26%，至  95.1651。欧元兑美元上涨  0.36%，至  1.1595。美元兑日元上涨  0.12%，至  111.1300。英镑兑美元上涨  0.85%，至  1.3027。人民币兑美元即期汇率报收  6.8655，贬值  0.40%。离岸人民币兑美元即期汇率报收  6.8702，贬值  0.02%。人民币兑美元中间价报收  6.8389，贬值  0.26%。
        黄金下跌，原油下跌，伦铜下跌。
        9  月  10  日，COMEX黄金期货下跌  0.07%，报收  1201.00  美元/盎司。WTI  原油期货下跌  0.49%，报收  67.53  美元/桶。布伦特原油期货上涨  0.42%，报收  77.42  美元/桶。COMEX铜期货上涨  0.29%，报收  2.6270  美元/磅。LME铜  3  个月期货上涨  0.26%，报收  5895  美元/吨。