宏信证券-通信行业周报：云计算市场规模快速增长，关注国内云计算领域龙头-180911

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        本周行业观点：
        云计算市场规模快速增长，关注国内云计算领域龙头。根据Gartner数据，2017  年全球公有云市场规模达1110  亿美元，增速29.22%，预计到2021  年市场规模将达2461  亿美元，未来几年年均增速将达22%。根据中国信息通信研究院数据，2017  年我国云计算整体市场规模达691.6  亿元，增速34.32%，预计到2021  年整体市场规模将达1858.3亿元，未来几年年均增速将达28%。我们继续看好我国云计算产业的发展，观点如下：1）云计算产业政策持续加码，产业发展有望持续向好。2015年1  月，国务院发布《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》：到2020  年，云计算应用基本普及，云计算成为我国信息化重要形态和建设网络强国的重要支撑。2015  年7  月，国务院发布《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》：到2025  年，“互联网+”产业生态体系基本完善，“互联网+”新经济形态初步形成，“互联网+”成为经济社会创新发展的重要驱动力量。2017  年11  月，国务院《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》：到2025  年，培育百万工业APP，实现百万家企业上云。我们认为，云计算已成为以互联网、大数据、人工智能等技术的信息基础设施，产业发展将持续受益于国家产业政策扶持以及下游需求的持续增长。2）云计算服务需求持续旺盛，市场规模有望持续快速增长。根据中国信息通信研究院《中国政务云发展白皮书》，目前我国政务云市场规模已接近300  亿元，全国超九成省级行政区和七成地市级行政区均已建成或正在建设政务云平台，政务云用云量增长迅猛。随着政府持续加大对政务云的采购，政务云服务需求有望持续释放。根据中国信通院的相关调查显示，目前近九成的金融机构已经或正计划应用云计算技术，金融云服务需求有望快速增长。工业互联网将是支撑我国新型工业化、信息化发展的重要载体，未来我国将实现百万家企业上云，工业云服务需求有望快速增长。目前传统行业与信息化加速融合发展已成为支撑我国经济转型升级的重点之一，未来我国将众多传统领域加快应用云计算等互联网技术，相关云计算服务需求有望快速增长。我们认为，随着各领域的加速上云，云计算应用程度有望快速提高，云计算服务需求有望持续旺盛，云计算市场规模有望持续快速增长。3）建议关注：紫光股份。
        上周市场回顾：
        上周通信行业（申万）涨幅为-1.71%，与沪深300（-1.71%）持平，跑输创业板指（-0.69%），在行业涨幅排行榜中排名居中。上周行业内涨幅前五的个股为高升控股、三峡新材、九有股份、海格通信、二六三，跌幅前五的个股为北讯集团、宜通世纪、长江通信、路畅科技、吉大通信。
        行业新闻动态：
        ISC2018“工业互联网安全论坛”引领安全领域风向标；中国联通与宝马再携手在下一代车载移动通信领域开展深度合作；中国电信建成首个运营商基于自主掌控开放平台的5G  模型网；中国联通发布“5G+视频”推进计划，打造“5G+视频”合作伙伴朋友圈。
        行业公司重点公告：
        吴通控股、中天科技：项目中标；纵横通信、光环新网：股东拟减持股份。
        风险提示：政策落实低于预期，行业竞争加剧，行业供需格局变化超预期。