国元国际-晨报-210827

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【债券快讯】8月26日中资美元债一级市场发行5只债券雅居乐集团（穆迪：Ba2稳定，标普：BB稳定）拟发行RegS、364天期、4亿美元高级票据。

初始指导价5.25%区域，最终定价4.85%。

法国巴黎银行、交银国际、花旗集团、瑞士信贷、富德金融和渣打银行(B&D)担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。

淮南建发控股集团拟发行RegS、3年期、2亿美元高级无抵押增信债券。

徽商银行提供SBLC，最终定价2.80%，兴证国际(B&D)担任独家全球协调人，中金公司、中达证券、建银国际、浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、国元融资、申万宏源（香港）、浦银国际担任联席账簿管理人、联席牵头经办人。

珠海华发集团（惠誉：BBB稳定）拟发行RegS、3.5年期、2亿美元高级无抵押债券。

初始指导价3.35%区域，最终定价2.95%。

海通国际(B&D)、国泰君安国际、兴证国际、中金公司、中信里昂、工银国际、交通银行、信银资本、瑞穗证券、日兴证券和交银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人。

台州城投（惠誉：BBB稳定）拟发行RegS、3年期、5亿美元高级无抵押票据。

初始指导价2.35%区域，最终定价2.05%。

东方证券(香港)、花旗集团(B&D)担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

狮桥资本（穆迪：Ba3稳定，惠誉：B+正面）发行RegS、364天、1.5亿美元高级无抵押票据。

息票率5.80%，招银国际(B&D)、建银国际、雍熙证券担任联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人。