川财证券-制造行业周报：首批示范城市群名单相继出台，燃料电池汽车迎发展元年-210827

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周报观点：首批示范城市群名单相继出台，燃料电池汽车迎发展元年8月26日，上海市经信委发布，财政部、工业和信息化部、科技部、国家发展改革委、国家能源局正式批复上海燃料电池汽车示范应用城市群为首批示范城市群。

目前，北京、上海两地已经官宣获批示范城市群，从规划来看，北京规划到2023年京津冀区域氢燃料电池产业累计产业规模突破500亿元，到2025年突破1000亿元，具备氢能产业规模化推广基础，产业体系、配套基础设施相对完善。

上海初步建立了《上海市加快新能源汽车产业发展实施计划（2021―2025年）》等保障体系，规划建设加氢站接近100座，形成产出规模近1000亿元，推广燃料电池汽车接近10000辆。

随着首批示范城市群名单逐步出台，获批的城市群的氢燃料电池产业链在国家和地方政府扶持政策下，将会快速实现技术进步、成本下降，加速燃料电池汽车商业化进程。

建议关注氢能及燃料电池相关产业链：亿华通、美锦能源、雄韬股份、厚普股份、腾龙股份、长城汽车等。

市场表现本周沪深300指数上涨1.21%，电力设备及新能源指数上涨7.25%，在29个行业中排名第4位。

子行业中，电池综合服务和太阳能板块涨幅居前，锂电设备是唯一下跌的板块。

涨幅前五的上市公司分别为：盛屯矿业（30.35%）、小康股份（28.85%）、德方纳米（28.44%）、科力远（21.46%）、湘潭电化（20.53%）；跌幅前五的上市公司分别为：盛弘股份（-18.25%）、均胜电子（-16.76%）、科士达（-12.34%）、法拉电子（-10.83%）、大富科技（-10.33%）。

行业动态上海牵头氢燃料电池汽车示范城市群正式获批（氢能联盟CHA）；工信部：将尽快推动钠离子电池市场化应用（建约车评）；奥迪发布Vorsprung2030战略（建约车评）；Model3成为第一款累计销量超过100万辆的电动汽车（wind）；美国批准向华为出售汽车芯片（电动知家）工信部：开展无水氯化镁电解生产金属镁技术攻关（wind）。

公司动态恩捷股份（002812）：2021年上半年，公司实现营业收入33.94亿元，同比增长135.58%；实现归属于上市公司股东的净利润10.50亿元，同比增长226.76%。

风险提示：政策风险；销量不及预期；原材料价格波动风险。