中泰证券-金工定向增发跟踪周报-210829

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投资要点定向增发一般折价发行，锁定期为1年或者3年，且仅面向少数定向投资者，适合机构参与。

本篇报告从新披露的定增预案、完成度较高的定增、刚完成的定增和刚解禁的定增这4类出发进行统计分析，并对新披露的定增提供发行概要、发行背景、募集资金用途和近三年财务指标等详细信息。

目前进行中的定增总共有636个，其中董事会预案的有115家，股东大会通过的有285家，发审委通过的有35家，证监会核准的有197家，国资委批准和银监会批准的分别为0、4家。

本周(2021/08/22-2021/08/29)共有12家公司首次披露定增预案，总募资金额为178亿元，项目数比上周多6，总融资金额数比上周多162亿。

按定增目的来分，共有11家项目融资，1家补充流动资金。

按定价方式来分，共有10家竞价，2家定价。

截至本周共有197家公司通过证监会核准，本周有公告更新的有29家公司。

其中定增目的为项目融资的有晨曦航空、阳光电源、联合光电、安恒信息、首都在线、万集科技、福达合金、北方华创、新天绿能、圣龙股份、顺丰控股、君禾股份、贝因美、嘉诚国际、安奈儿、杰恩设计、圆通速递、恒润股份、立昂微、中嘉博创、华建集团、珍宝岛、凤形股份和三夫户外,总融资金额为626亿，定增目的为补充流动资金的有汇金通和天成自控,总融资金额为27亿，定增目的为引入战略投资者的有苏交科,总融资金额为23亿。

本周共有12家公司完成定向增发股份上市工作，总募资金额为122亿，实际完成项目数比上周多了1家,实际募集资金金额比上周少了142亿。

本周共有6家公司定增股份限售解禁，解禁数比上周多6家；总解禁的募资金额为1102亿元,解禁的募集资金比上周多1102亿；平均解禁收益率为0%。

下周共有5家解禁，其中定增目的为项目融资的有纳尔股份、双杰电气、大立科技、长电科技和三江购物,总融资金额为69亿。

截止目前(2021/08/29)解禁收益率为正的有纳尔股份、双杰电气、大立科技和长电科技。

风险提示：1、定增项目仅根据数据进行统计分析不作投资建议2、定增明细部分信息从上市公司定增预案公告利用爬虫爬取可能略有偏差。