民生证券-计算机行业周报：世界互联网大会召开，AI、信安成为焦点-181112

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        报告摘要：
        上周市场表现：计算机板块下跌1.72%
        上周计算机板块下跌1.72%，同期沪深300  下跌3.79%，计算机板块位列所有板块第12  位。TMT  其他三大板块中，传媒下跌3.51%，电子下跌2.73%；通信上涨1.02%。创业板指数下跌1.55%。估值方面，计算机板块整体PE（整体法）为40.32，其中计算机硬件为36.78，计算机软件为45.54，计算机服务是33.04。行业5日成交额为152.36  亿元，日均成交额为30.47  亿元。
        世界互联网大会召开，AI、信安成为关注焦点
        （1）指数权重调整，AI、网络安全等产业的战略地位进一步提升。世界互联网大会对互联网发展指数进一步完善，中国互联网发展指数指标体系中提升了创新能力和网络安全两个指标权重。叠加上周中央政治局集体学习、自主可控浪潮中信息安全所扮演的重要角色等趋势，AI  和网络安全产业的战略地位进一步提升。
        （2）人工智能：渗透步伐不断加快，正向反馈带来需求进一步提升。政策上，政策预期不断提升，民生和社会治理成为未来人工智能应用两大主要方向；产业发展上，正向反馈助推AI  类产品渗透率进一步提升，今年新的政府安防招标中，已经有大量招标对安防设备的前端智能化提出了要求。
        （3）信息安全：行业景气度有望长期持续，领军企业值得关注。在中国与发达国家投入占比差距明显、《网安法》落地等政策面催化、智慧城市等新兴安全市场涌现等因素推动下，行业景气度有望持续。
        AI  领域建议关注计算机视觉等技术储备丰富、在地图、算法等垂直领域占据技术或卡位优势的企业；信息安全领域建议关注平台型企业中的领军企业。建议关注中科曙光、四维图新、启明星辰、美亚柏科。
        重点覆盖标的公告
        用友网络：回购股份完成，实际购买占公司股本总额的0.023%。
        卫宁健康：2014  年股权激励计划首次授予期权第四个行权期采用自主行权。
        银江股份：公司获得中国智能交通协会科学技术奖一等奖。
        启明星辰：关于回复《关于请做好启明星辰公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（修订稿）的公告。
        今天国际：关于收到中标结果通知书的公告、公司参与设立产业投资基金进展暨完成工商注册登记的公告。
        行业新闻
        AI  算力&技术：《人工智能+教育》蓝皮书正式发布。
        云计算：金山云联手全球最大CDN  厂商Akamai  助力中国企业“出海”；工信部指出中国有一定影响力的工业互联网平台超50  家。
        智能驾驶：Roadstar.ai  自动驾驶汽车亮相互联网大会。
        FinTech：央行发布工作论文《区块链能做什么、不能做什么》。
        风险提示
        政策规划推进不及预期；AI  技术应用不及预期；政企信息安全投入不及预期。