华安证券-计算机行业周报：从工业软件赋能工业母机，看智能制造蕴含的科技投资机遇-210830

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主要观点：工业母机备受市场关注，工业软件赋能和软硬结合是关键2021年8月19日，国资委党委召开扩大会议，强调“要把科技创新摆在更加突出的位置，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关。

”工业母机位列关键核心技术之首，彰显了其特殊的战略地位和产业链价值。

工业母机是制造机器和机械的机器，当前典型代表是数控机床，其核心是软硬件结合的数控系统。

数控系统是决定机床装备的性能、功能、可靠性和成本的关键因素，而国外对我国至今仍进行封锁限制，国内高档数控机床配套的数控系统90%以上的都是国外产品，“卡脖子”风险极大。

数控系统涉及的软硬件技术中，CAD/CAM工业软件至关重要，决定了数控机床的管理控制和操作过程，堪称工业母机的“大脑”。

智能制造本质是借助硬核信息技术实现对内提质降本增效实际上，近期对工业母机的关注，延续并反映了智能制造的高景气度，与“引导企业加大技术改造投资，加快解决‘卡脖子’难题，发展专精特新中小企业”等中央高层的核心关切和政策偏好一脉相承。

在当前劳动人口红利消失、制造业转型升级迫在眉睫的大趋势下，粗放的增长方式和简单的模式创新已无出路，企业必须对内要效率、向上做创新，硬核的信息技术成为了提质降本增效的关键。

以工业视觉行业为例，用机器视觉替代并提升人类对于图像信息的收集和处理能力，已经在汽车、半导体、新能源、光伏等制造领域释放出提质降本增效的巨大价值；硬核的AI/软件技术占机器视觉系统价值量的35%以上，是未来价值量提升和行业横向拓展的关键。

硬核信息技术和软硬结合是智能制造的两大科技投资机遇以工业软件、人工智能等为代表的硬核信息技术，既是突破“卡脖子”领域的关键抓手，也是我国产业规模优势和广阔应用市场的用武之地，是检验当前智能制造投资成色的重要标准之一。

另一方面，我们注意到越来越多的上市公司意识到了软硬件结合的必要性和价值所在，积极布局相关领域。

中控技术战略布局上顶下沉，兼顾工业软件和仪表；奥普特将硬件标准化、软件定制化作为未来发展方向；宝信软件在传统软件业务基础上发布大型PLC产品，打通上下产业链。

建议关注智能汽车：中科创达、德赛西威、道通科技、锐明技术、千方科技。

工业软件：中望软件、霍莱沃、中控技术、用友网络、盈建科、宝信软件。

人工智能：科大讯飞、奥普特、大华股份、海康威视、虹软科技。

网络安全和信创：奇安信-U、安恒信息、深信服、启明星辰。

风险提示1）疫情加剧降低企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期；3）供应链波动加大，影响科技产业发展。