华创证券-计算机行业周报：等保2.0，催生网络安全新需求-181202

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        一周市场回顾：本周，计算机指数下跌0.89%，沪深300指数上涨0.93%，计算机板块跌幅第四。
        等保2.0，催生网络安全新需求
        等保2.0，要求显著提高。在新技术、新应用、新业务形态的大量出现和发展的背景下，网络信息安全形势急速转变，原来发布的标准已经不再适用于当前的安全要求，因此等级保护工作需要有大的调整和升级。《网络安全法》第二十一条是我国在法律层面上首次提出“网络安全等级保护制度”，并于2018年6月发布网络安全等级保护条例征求意见稿。等保2.0从定级方式、工作内容、保护对象、标准体系、控制措施分类结构、控制点和要求项、技术保障体系等多个方面做出了细分、高标准的要求。
        信息安全高景气，受益多维需求驱动。根据赛迪顾问公布的数据，2012年我国信息安全市场规模仅为157亿元，2017年已达到411亿元，增速保持在20%以上。近年，云计算、大数据、人工智能、区块链等各种新技术快速发展，软件定义的趋势更加明显，带来IT系统复杂度快速提升，信息安全愈加复杂，催生信息安全持续释放。此外，智能制造与工业互联网兴起将带来工控安全需求释放。政府与大型国企的需求从安全产品过度到安全服务，城市运营服务订单呈加速趋势，盈利模式更加丰富。等保2.0的要求料将助力行业需求进一步提升。
        我们预计等保2.0催生的新的需求将迎来快速体现。从时间节点来看，网络安全法于2016年11月7日发布，自2017年6月1日起施行。等保2.0是网络安全法配套的重要方面，于2018年6月发布征求意见稿，相关要求将逐步传导至预算、招标、订单执行等环节，在2019年部门订单有望迎来落地。
        投资建议：等保2.0进入落地阶段料将助力网络安全行业景气度进一步提升，推荐启明星辰、中新赛克。此外，继续推荐两类重点标的，一是高景气行业优质公司，二是重视基本面良好的显著低估值标的。
        继续推荐“三个小白马”：辰安科技、泛微网络、恒华科技；
        医疗信息化推荐：卫宁健康、创业软件；
        信息安全领域：推荐启明星辰、中新赛克；
        云计算SaaS推荐：广联达、用友网络、恒生电子、泛微网络、超图软件、恒华科技、石基信息；
        云计算IaaS推荐：浪潮信息、中科曙光、深信服、宝信软件；
        自主可控领域：推荐太极股份、美亚柏科，关注中国长城、中国软件、北信源；
        人工智能领域：推荐苏州科达、科大讯飞、四维图新、华宇软件、海康威视、千方科技；
        工业互联网领域：推荐用友网络、东方国信、大豪科技。
        风险提示：政策落地进度低于预期；产业竞争加剧的风险；行业IT资本支出低于预期的风险