财通证券-万达信息-300168-“一网通办”，踏势而来-190116

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        事件描述：
        全国一体化在线政务服务平台全面对接暨现场交流会于1  月15  日至16  日在上海召开，届时来自全国31  个省（区、市）和新疆生产建设兵团、52  个国家部委出席会议。本次会议的主要任务是全面部署各地区、国务院有关部门与国家政务服务平台的对接工作。
        国家推进政务服务平台建设，“一网通办”+“市民云”优势显著
        截至2018  年底，国家级政务服务平台主体功能也已初步完成。上海作为标杆性城市通过全面推进“一网通办”已按时完成全部试点工作并已建成全流程一体化在线服务平台，成为第一个国家政务服务平台跨地区应用的典型。公司作为“一网通办”项目的主要承建商，通过该模式横向覆盖政府职能部门，纵向拓展各大社区基层，实现政务服务的全市通办，并以“市民云”为输出载体，做到线上线下一体化联动服务。截至目前，公司城市级市民云平台已在上海、海口、成都、柳州、长沙和扬州等地逐步落地，13  年底建设运营的上海市民云用户总数已接近千万，今年10  月上线的成都天府市民云目前平台用户也已突破百万，服务人次达到700  余万。
        公司加速拓展，已实现全流程健康管理闭环
        公司在医疗、医保、医药核心领域拥有扎实基础和出色的服务能力，正在将上海“三医联动”模式推行到全国。结合国家推进的“互联网+医疗健康”推进，公司持续拓展健康云、医药云和医保云等服务业务范围，实现了健康管理全线闭环。公司于6  月中标“全民健康保障信息平台”，平台建成后将连通  32  个省级平台和各级医疗卫生机构，汇聚全国个人健康档案、电子病历数据，协同公司历史承建的“阳光医药采购平台”为价值医疗的发展奠定基础，为医疗健康、医保医药、商业保险等细分行业带来成长机遇。而“上海健康云”的搭建，其作为上海医疗卫生领域对外服务的总入口，已覆盖上海  16个区  241  家社区卫生服务中心，服务人次达到  1693  万。
        盈利预测及投资建议
        我们预计公司  2018-2020  年净利润  4.13  亿元、5.44  亿元、7.26亿元，  对应  EPS  为  0.38  元、0.50  元、0.66  元，对应  PE  为  30.4倍、23.1  倍、17.3  倍，维持“增持”评级。
        风险提示:平台建设不及预期；创新拓展不及预期。