国元证券-立华股份新股网下询价策略-190123

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        本期新股询价策略
        2019年1月24日立华股份开启网下询价。
        立华股份无老股转让，根据招股意向书中披露预计募集资金、发行费用及发行数量，预估立华股份发行价格为29.35元，对应市盈率16.05倍，低于畜牧业一个月平均市盈率26.33倍，低于23倍市盈率红线。参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前20个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值应不少于6,000万元（含）。综合考虑本次网下初始发行数量及中泰证券对发行人的估值情况，保荐机构（主承销商）将网下投资者管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为100万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过100万股的部分必须是10  万股的整数倍，且不超过300万股。