中信证券-敏实集团-0425.HK-2021年中期业绩点评：半年业绩符合预期，新品放量值得期待-210901

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公司2021上半年实现营收66.6亿元，同比+37.3%；实现归母净利润9.01亿元，同比+143.6%，剔除其中1.9亿元出售子公司股权收入后为7.11亿元，符合市场预期。

业绩期内，公司电池盒业务获得PSA平台订单，沈阳、咸宁和塞尔维亚生产基地项目量产有序推进；智能外饰业务获得戴姆勒、丰田、日产雷达罩订单，以及通用、吉利的发光外饰产品。

维持2021/22/23年EPS预测1.56/2.08/2.54元，扣除上半年2.0亿非经常性损益后，公司2021年EPS预测为1.39元，给予21年25xPE，对应目标价42港元，维持“买入”评级。