国元证券-华阳国际新股网下询价策略-190130

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        本期新股询价策略
        2019年1月31日华阳国际开启网下询价。
        华阳国际无老股转让，根据招股意向书中披露预计募集资金、发行费用及发行数量，预估华阳国际发行价格为10.51元，对应市盈率22.99倍，低于专业技术服务业一个月平均市盈率30.29倍，低于23倍市盈率红线。参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的  配售对象在该基准日前20个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值应为6,000万元（含）以上。综合考虑本次发行初步询价阶段网下初始发行数量及保荐机构（主承销商）对发行人的估值情况，保荐机构（主承销商）将网下投资者管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为200万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过200万股的部分必须是10万股的整数倍，且每个配售对象的拟申购数量不得超过600万股。配售对象申报价格的最小变动单位为0.01元。