东海证券-策略日报-190215

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        投资要点：
        股市述评：大盘昨日震荡收星，量能略收，大单资金呈净流出。指数30分钟线指标走弱，短线或仍有震荡整理需求。
        2月14日上午，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦共同主持中美经贸高级别磋商开幕式。
        美东时间2  月13  日，美国财政部公布了最新的财政部月度预算报告。报告显示，2019  财年一季度，财政赤字同比增长了42％。其中收入增长0.2％，至7712  亿美元，而支出增长9.6％，至1.1  万亿美元。美国财政部表示，由于支出增加近一成而收入几乎没有变化，导致政府2019  财年一季度预算赤字扩大至3190  亿美元。最新数据可能引发市场对美国不断增长国债的担忧。目前，美国国债已经超过22  万亿美元。
        今年1  月份，我国货物贸易进出口总值2.73  万亿元人民币，比去年同期增长8.7%。其中，出口1.5  万亿元，增长13.9%；进口1.23  万亿元，增长2.9%；贸易顺差2711.6  亿元，扩大1.2  倍。中国从美国进口同比下降38.6%，对美国出口同比增长1.9%。中国对美国贸易顺差1884  亿元，同比扩大31.2%。全国实际使用外资841.8  亿元人民币，同比增长4.8%。
        经济数据
        融资融券余额环比增长。
        2  月13  日，A  股融资余额7243.18  亿元，环比增长50.18  亿元；融资融券余额7316.04  亿元，环比增长55.44  亿元。融资余额减融券余额7170.33亿元，环比增长44.93  亿元。
        陆股通、港股通净流入。
        2  月14  日，陆股通当日净买入成交56.81  亿元，其中买入成交186.56亿元，卖出成交129.75  亿元，累计净买入成交7321.46  亿元。港股通当日净买入成交0.97  亿港元，其中买入成交49.79  亿港元，卖出成交48.82  亿港元，累计净买入成交8076.46  亿港元。
        Shibor  利率下跌。
        2  月14  日，上海银行间同业拆放利率SHIBOR  隔夜利率为1.7210%，下跌0.10BP，SHIBOR  一周为2.3300%，下跌3.20BP。银行间质押式回购加权利率隔夜为1.7638%，上涨0.54BP，一周为2.3524%，下跌3.86BP。中债国债到期收益率10  年期为3.6301%，上涨2.00BP。
        美国三大股、欧洲股市涨跌不一。
        2  月14  日，道琼斯工业平均指数报收25439.39  点，下跌0.41%；标普500  指数报收2745.73  点，下跌0.27%；纳斯达克指数报收7426.96  点，上涨0.09%。欧洲股市，法国CAC  指数报收5062.52  点，下跌0.23%；德国DAX  指数报收11089.79  点，下跌0.69%；英国富时100  指数报收7197.01点，上涨0.09%。亚太市场方面，日经指数报收21139.71  点，下跌0.02%；恒生指数报收28432.05  点，下跌0.23%。
        美元下跌，人民币即期汇率贬值。
        2  月14  日，美元指数下跌0.18%，至97.0177。欧元兑美元上涨0.31%，至1.1296。美元兑日元下跌0.46%，至110.4800。英镑兑美元下跌0.36%，至1.2800。人民币兑美元即期汇率报收6.7701，贬值0.16%。离岸人民币兑美元即期汇率报收6.7791，升值0.06%。人民币兑美元中间价报收6.7744，贬值0.10%。
        黄金上涨，原油上涨，伦铜下跌。
        2  月14  日，COMEX  黄金期货上涨0.49%，报收1315.70  美元/盎司。WTI  原油期货上涨0.96%，报收54.87  美元/桶。布伦特原油期货上涨1.51%，报收64.56  美元/桶。COMEX  铜期货下跌0.29%，报收2.7705  美元/磅。LME铜3  个月期货下跌0.11%，报收6137  美元/吨。