光大证券-2019年第8周股市资金跟踪：资金净流入420亿元，股东减持计划增加-190304

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        上周市场交易情绪持续上升。上周  A  股日均换手率上升至  2.02%（前值  1.40%），为  2015  年  12  月以来高点。日均成交量  993  亿股（前值  688  亿股），日均成交额  8706  亿元（前值  5783  亿元）。两融交易占比为  10.3%（前值  9.6%）。主板日均主动净卖出  80.41  亿元（前值净买入  1.04  亿元）；中小板日均主动净卖出  78.54  亿元（前值净卖出  10.96  亿元）；创业板日均主动净卖出  47.03  亿元（前值净卖出  9.68亿元）。上上周新增投资者数量为  31.61  万（前值  20.66  万）。股指期货持仓量方面，上证  50  环比上升  21.01%（前值上升  5.63%），沪深  300  环比上升  6.47%（前值上升  5.00%），中证  500  环比下降  8.74%（前值上升  2.86%）。上周解禁  304  亿元，本周解禁  275  亿元。
        上周市场资金净流入  420  亿元（前值净流入  365  亿元）。流入方面：单周两融余额增加  395.6  亿元（前值增加  258.4  亿元），较上周规模进一步扩大；公募基金新发行  13.81  亿元（前值  9.10  亿元）。陆股通流入规模下降，净买入  120.13  亿元（前值净买入  194.81  亿元），从十大活跃个股所属行业看，净买入前三的行业是食品饮料（35.12  亿元，前值净买入  14.92  亿元）、银行（11.50  亿元，前值净买入  16.13  亿元）、家电（9.50  亿元，前值净买入  19.11  亿元）；流出方面：IPO  融资规模5.29  亿元（前值  20.80  亿元）；重要股东二级市场净减持  7.98  亿元（前值净减持  13.69  亿元）：上周减持前三行业分别为农林牧渔（-6.18  亿元）、医药（-0.40  亿元）、电子元器件（-0.34  亿元）。
        上周主要  ETF  净流出  10.32  亿元（前值净流出  83.99  亿元）。
        50/300/500/创业板  ETF  分别净赎回-10.13  亿份、5.32  亿份、2.38  亿份和  3.50  亿份；净流出规模-27.57  亿元、19.83  亿元、12.87  亿元和5.19  亿元。
        上周披露减持计划规模增加，回购预案减少。新增上市公司发布拟减持计划  76  家，合计金额约  109  亿元（前值  74.6  亿元），公告的拟减持股份占流通股比例前三的股票分别为嘉泽新能（15.35%）、英飞特（14.26%）和泰永长征（14.24%）。上周新增上市公司集中竞价交易方式回购股票预案  9  家，公告拟回购股份占流通股比例前三的股票分别为富春环保（7.19%）、东方集团（1.88%）和掌趣科技（1.47%）。
        宏观流动性：资金利率基本稳定，10  年期国债利率小浮上行。短端利率方面，上周公开市场操作一周净投放  1600  亿元（前值净投放  585亿元）；上周  DR007、R007-DR007  均环比下降，其中  DR007  收于2.41%（前值  2.57%），R007-DR007  上周收于  0.03%（前值  0.11%）。长端利率方面，1  年期、5  年期、10  年期国债利率均上涨。1  年期国债收益率收于2.43%（前值2.36%），5年期国债收益率上周收于3.07%（前值  2.93%），10  年期国债收益率上周收于  3.19%（前值  3.15%）。
        风险提示：1、国内经济增速超预期下滑。2、海外市场大幅波动。