国元证券-新诺威新股网下询价策略-190306

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        本期新股询价策略
        2019年3月7日新诺威开启网下询价。
        新诺威无老股转让，根据招股意向书中披露预计募集资金、发行费用及发行数量，预估新诺威发行价格为24.47元，对应市盈率22.99倍，低于食品制造业一个月平均市盈率35.98倍，低于23倍市盈率红线。以初步询价开始前两个交易日2019年3月5日（T-6日）为基准日，其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前20个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值应为6,000万元（含）以上。综合考虑本次网下初始发行数量及安信证券对发行人的估值情况，主承销商将网下投资者管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为100万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过100万股的部分必须是10万股的整数倍，且不超过300万股。