光大证券-2019年第9周股市资金跟踪：资金净流入522亿元，杠杆资金仍是主要增量-190311

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        上周市场交易情绪持续高涨。上周A股日均换手率上升至2.41%（前值2.02%）。日均成交量1183亿股（前值993亿股），日均成交额10793亿元（前值8706亿元）。两融交易占比为10.5%（前值10.3%）。主板日均主动净卖出255.76亿元（前值净买入80.41亿元）；中小板日均主动净卖出60.82亿元（前值净卖出78.54亿元）；创业板日均主动净卖出63.74亿元（前值净卖出47.03亿元）。股指期货持仓量方面，上证50环比下降1.39%（前值上升21.01%），沪深300环比下降3.45%（前值上升6.47%），中证500环比下降3.61%（前值下降8.74%）。上周解禁217亿元，本周解禁317亿元。  
        上周市场资金净流入522亿元（前值净流入383亿元）。流入方面：单周两融余额增加588.8亿元（前值增加394.4亿元），较上周规模进一步扩大；公募基金新发行90.68亿元（前值13.81亿元）。陆股通流入规模下降，净买入16.65亿元（前值净买入120.13亿元），从十大活跃个股所属行业看，净买入前三的行业是家电（22.21亿元，前值净买入9.50亿元）、房地产（5.60亿元，前值净卖出3.58亿元）、建材（2.81亿元，前值净买入0.85亿元）；流出方面：IPO融资规模9.90亿元（前值5.29亿元）；重要股东二级市场净减持规模45.46亿元（前值净减持45.00亿元）：减持前三行业是电子元器件（-19.09亿元）、电力设备（-5.54亿元）、传媒（-4.46亿元）。  
        上周主要ETF净流出25.58亿元（前值净流出10.32亿元）。50/300/500/创业板ETF分别净赎回-4.10亿份、5.12亿份、1.51亿份和5.56亿份；净流出规模-11.15亿元、19.50亿元、8.29亿元和8.93亿元。  
        上周披露减持计划规模增加，回购预案减少。新增上市公司发布拟减持计划71家，合计金额约157.9亿元（前值108.6亿元），公告的拟减持股份占流通股比例前三的股票分别为百利科技（16.84%）、光启技术（15.83%）和富祥股份（14.22%）。上周新增上市公司集中竞价交易方式回购股票预案6家，公告拟回购股份占流通股比例前三的股票分别为瑞普生物（6.51%）、创意信息（3.42%）和福田汽车（2.94%）。
        宏观流动性整体宽松：资金利率下行，10年期国债利率小浮下降。短端利率方面，上周公开市场操作一周净回笼2200亿元（前值净投放1600亿元）；上周DR007环比下降，R007-DR007环比上升，其中DR007收于2.30%（前值2.41%），R007-DR007上周收于0.030%（前值  0.029%）。长端利率方面，1年期国债利率上涨，5年期、10年期国债利率下跌。1年期国债收益率收于2.45%（前值2.43%），5年期国债收益率上周收于3.03%（前值3.07%），10年期国债收益率上周收于3.14%（前值3.19%）。
        风险提示：1、国内经济增速超预期下滑。2、海外市场大幅波动。