浙商证券-电力设备与新能源及公用环保行业周报：国网将建泛在电力物联网-190312

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        一周公告要点
        亿纬锂能被选定为现代起亚电池供应商，一些公司发布股东减持类公告。
        一周行业要事
        七部委联合发布《绿色产业指导目录（2019年版）》
        据国家发改委网站于2019年3月5日披露，国家发改委、工信部、自然资源部、生态环境部、住房城乡建设部、人民银行、国家能源局七部委联合印发《绿色产业指导目录（2019年版）》，包括节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业、生态环境产业、基础设施绿色升级、绿色服务六大部分，新能源与清洁能源、新能源汽车、绿色船舶、城镇一体化集成供能、水权与碳排放权及可再生能源绿证交易服务、排污许可及交易服务等新兴产业被列入其中。我们认为，这不仅体现了国家对于清洁能源、新能源汽车、环保等产业的持续支持，更积极引导商业模式创新以降低新能源等产业补贴依赖，促进良性发展。建议关注国轩高科、国祯环保、置信电气等标的相关业务发展。
        国网将建泛在电力物联网
        国家电网公司（简称“国网”）近日全面部署泛在电力物联网建设，计划2024年建成，2021年初步建成。据公开资料，2024年建成目标包括：1）对内业务方面，实现全业务在线协同和全流程贯通，电网安全经济运行，国网经营绩效和服务质量达到国际领先水平；2）对外业务方面，建成公司级智慧能源综合服务平台，形成共建共治共赢的能源互联网生态圈，引领能源生产、消费变革，实现涉电业务线上率90%；3）基础支撑方面，实现统一物联管理，建成统一标准、统一模型的数据中台，实现对电网业务与新兴业务的全面支撑。
        “泛在物联”指任何时间、任何地点、任何人、任何物之间的信息连接和交互；泛在电力物联网包含感知层、网络层、平台层、应用层，在传统电力系统各环节基础上，广泛应用大数据、云计算、物联网、移动互联、人工智能、区块链、边缘计算等技术，最终与坚强智能电网共同构成能源流、业务流、数据流“三合一”的能源互联网，图示请参阅正文。我们认为，这将推动电网形态发生变化，未来设备广泛互联、数据共享，通过虚拟电厂和多能互补等方式促进清洁能源消纳，构建综合能源生态体系。关于可行性，我们认为，国网在电力调度交易、配电自动化、用电信息在线采集、企业资产集约管理、设备精益管理、新能源汽车及充电系统数据联网、综合能源服务等方面，具有一定积累，有助泛在电力物联网建设的落地实施。二级市场方面，建议关注国电南瑞、金智科技、置信电气、积成电子、岷江水电等潜在受益标的相关业务发展。
        2019版风电预警区域出炉，“红三”变“红二”
        国家能源局近日发布《2019年度风电投资监测预警结果》：新疆、甘肃为红色区域，暂停风电开发建设；内蒙古为橙色区域，暂停新增风电项目，晋陕冀个别地市按橙色预警管理；其他地区为绿色区域，依规划有序建设。对比2018年版，预警情况总体小幅改善，如“红三”变“红二”，建议关注风电消纳改善给行业带来的良性推动，以及金风科技、福能股份、节能风电等标的。
        风险提示    
        新能源发电与锂电系新能源汽车的补贴力度，将逐年退坡；大型电力和环保工程的建设进度存在一定不确定性；上市公司经营业绩或不达预期。