光大证券-2019年第10周股市资金跟踪：资金净流入188亿元，两融余额增幅减少-190318

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        上周A  股市场交易情绪回落。上周A  股日均换手率下降至1.97%（前值2.41%）。日均成交量968  亿股（前值1183  亿股），日均成交额9386  亿元（前值10793  亿元）。两融交易占比为9.9%（前值10.5%）。主板日均主动净卖出231.12  亿元（前值净买入255.76  亿元）；中小板日均主动净卖出115.30  亿元（前值净卖出60.82  亿元）；创业板日均主动净卖出76.67  亿元（前值净卖出63.74  亿元）。股指期货持仓量方面，上证50  环比下降2.71%（前值下降1.39%），沪深300  环比下降5.05%（前值下降3.45%），中证500  环比上升8.25%（前值下降3.61%）。上周解禁317  亿元，本周解禁587  亿元。
        上周市场资金净流入188  亿元（前值净流入522  亿元）。流入方面：单周两融余额增加222.8  亿元（前值增加589.3  亿元），较上周规模大幅减少；公募基金新发行89.48  亿元（前值90.68  亿元）。陆股通流入规模持续下降，净买入12.85  亿元（前值净买入16.65  亿元）。从十大活跃个股所属行业看，净买入前三的行业是非银行金融（24.44  亿元，前值净卖出7.86  亿元）、家电（12.47  亿元，前值净买入22.21亿元）、机械（4.77  亿元，前值净卖出1.43  亿元）；流出方面：IPO融资规模32.57  亿元（前值9.90  亿元）；重要股东二级市场净减持规模0.99  亿元（前值净减持45.46  亿元）：减持前三行业是传媒（-3.86亿元）、电子元器件（-3.37  亿元）、机械（-3.30  亿元）。
        上周主要ETF  净流出47.16  亿元（前值净流出27.62  亿元）。50/300/500/创业板ETF  分别净赎回5.57  亿份、4.39  亿份、2.61  亿份和-0.50  亿份；净流出规模15.19  亿元、16.41  亿元、15.33  亿元和0.22亿元。
        上周披露减持计划规模仍较高。上周新增上市公司披露股东拟减持计划87  家，拟减持计划合计规模约149.6  亿元（前值157.9  亿元），公告的拟减持股份占流通股比例前三的股票分别为双一科技（15.86%）、华凯创意（14.99%）和华阳集团（14.04%）。上周新增上市公司集中竞价交易方式回购股票预案9  家，公告拟回购股份占流通股比例前三的股票分别为瑞普生物（6.51%）、创意信息（3.42%）和福田汽车（2.94%）。
        宏观流动性收紧：资金利率上行，10  年期国债利率持平。短端利率方面，上周公开市场操作一周净投放200  亿元（前值净回笼2200  亿元）；上周DR007、R007-DR007  环比上升，其中DR007  收于2.76%（前值2.30%），R007-DR007  上周收于0.16%（前值  0.03%）。长端利率方面，国债利率方面，1  年期、5  年期国债利率上涨，10  年期国债利率下跌。1  年期国债收益率收于2.46%（前值2.45%），5  年期国债收益率上周收于3.06%（前值3.03%），10  年期国债收益率上周收于3.14%（前值3.14%）。
        风险提示：1、国内经济增速超预期下滑。2、海外市场大幅波动。