光大证券-2019年第11周股市资金跟踪：资金净流入244亿元，陆股通出现净卖出-190325

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        上周A股市场交易情绪进一步回落。A股日均换手率回落至1.70%（前值1.97%）。日均成交量838亿股（前值968亿股），日均成交额8148亿元（前值9386亿元）。两融交易占比为10.4%（前值9.9%）。主板日均主动净卖出100.81亿元（前值净卖出231.12亿元）；中小板日均主动净卖出47.29亿元（前值净卖出115.30亿元）；创业板日均主动净卖出42.15亿元（前值净卖出76.67亿元）。股指期货持仓量方面，上证50环比下降3.16%（前值下降2.71%），沪深300环比上升5.35%%（前值下降5.05%），中证500环比上升2.69%（前值上升8.25%）。上周187解禁亿元，本周解禁638亿元。    
        上周市场资金净流入244亿元（前值净流入188亿元）。流入方面：单周两融余额增加249.5亿元（前值增加222.8亿元）；公募基金新发行147.41亿元（前值89.48亿元）。陆股通今年来首次出现周度净卖出，净卖出8.69亿元（前值净买入12.85亿元）。从十大活跃个股所属行业看，净买入前三的行业是非银行金融（32.05亿元，前值净买入24.44亿元）、房地产（8.87亿元，前值净卖出0.47亿元）、传媒（2.00亿元，前值净买入4.77亿元）；流出方面：IPO融资规模12.75亿元（前值32.57亿元）；重要股东二级市场净减持规模41.62亿元（前值净减持0.99亿元）：减持前三行业分别为计算机（-8.67亿元）、交通运输（-7.92亿元）、医药（-5.07亿元）。  
        上周主要ETF净流出7.25亿元（前值净流出47.16亿元）。50/300/500/创业板ETF分别净申购1.07亿份、0.27亿份、-1.97亿份和0.16亿份；净流入规模2.97亿元、1.04亿元、-11.59亿元和0.33亿元。  
        上周披露减持计划规模仍较高。上周新增上市公司披露股东拟减持计划76家，拟减持计划合计规模约127.4亿元（前值149.6亿元），公告的拟减持股份占流通股比例前三的股票分别为神力股份（17.23%）、通化金马（16.85%）和同为股份（15.64%）。上周新增上市公司集中竞价交易方式回购股票预案13家，公告拟回购股份占流通股比例前三的股票分别为开尔新材（8.37%）、长缆科技（7.80%）和回天新材（6.92%）。  
        宏观流动性整体宽松：资金利率下降，10年期国债利率下行。短端利率方面，上周公开市场操作一周净投放900亿元（前值净投放200亿元）；上周DR007、R007-DR007环比下降，其中DR007收于2.66%（前值2.76%），R007-DR007上周收于0.12%（前值  0.16%）。长端利率方面，1年期国债利率上涨，5年期、10年期国债利率下跌。1年期国债收益率收于2.47%（前值2.46%），5年期国债收益率上周收于3.03%（前值3.06%），10年期国债收益率上周收于3.11%（前值3.14%）。    
        风险提示：1、国内经济增速超预期下滑。2、海外市场大幅波动。