中泰证券-中泰金工定向增发跟踪周报-210905

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定向增发一般折价发行，锁定期为1年或者3年，且仅面向少数定向投资者，适合机构参与。

本篇报告从新披露的定增预案、完成度较高的定增、刚完成的定增和刚解禁的定增这4类出发进行统计分析，并对新披露的定增提供发行概要、发行背景、募集资金用途和近三年财务指标等详细信息。

目前进行中的定增总共有630个，其中董事会预案的有112家，股东大会通过的有281家，发审委通过的有35家，证监会核准的有196家，国资委批准和银监会批准的分别为0、6家。

本周(2021/08/29-2021/09/05)共有5家公司首次披露定增预案，总募资金额为86亿元，项目数比上周少7，总融资金额数比上周少92亿。

按定增目的来分，共有4家项目融资，1家补充流动资金。

按定价方式来分，共有4家竞价，1家定价。

截至本周共有196家公司通过证监会核准，本周有公告更新的有15家公司。

其中定增目的为项目融资的有东风股份、电光科技、先锋电子、航天彩虹、航发控制、宇信科技、福日电子、西安饮食、优刻得-W、东方铁塔,总融资金额为131亿，定增目的为补充流动资金的有辽港股份、碧水源和海南发展,总融资金额为62亿，定增目的为配套融资的有王府井,总融资金额为40亿。

本周共有4家公司完成定向增发股份上市工作，总募资金额为16亿，实际完成项目数比上周少了8家,实际募集资金金额比上周少了105亿。

本周共有5家公司定增股份限售解禁，解禁数比上周少1家；总解禁的募资金额为69亿元,解禁的募集资金比上周少1032亿；平均解禁收益率为44%。

下周共有7家解禁，其中定增目的为项目融资的有乐惠国际、道氏技术、凯撒文化、唐人神、中海达、露笑科技和奥特佳,总融资金额为56亿。

截止目前(2021/09/05)解禁收益率为正的有乐惠国际、道氏技术、凯撒文化、中海达和露笑科技。

风险提示：1、定增项目仅根据数据进行统计分析不作投资建议2、定增明细部分信息从上市公司定增预案公告利用爬虫爬取可能略有偏差。