光大证券-2019年第12周股市资金跟踪：资金净流入187亿元，北向资金流入韧性仍在-190401

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        上周  A  股市场交易情绪有所回落。上周  A  股日均换手率回落至  1.54%（前值  1.70%）。日均成交量  754  亿股（前值  838  亿股），日均成交额  7501  亿元（前值  8148  亿元）。两融交易占比为  9.8%（前值  10.4%）。主板日均主动净卖出  222.58  亿元（前值净卖出  100.81  亿元）；中小板日均主动净卖出  73.51  亿元（前值净卖出  47.29  亿元）；创业板日均主动净卖出  48.84  亿元（前值净卖出  42.15  亿元）。股指期货持仓量方面，上证  50  环比上升  0.08%（前值下降  3.16%），沪深  300  环比下降  0.31%（前值上升  5.35%），中证  500  环比下降  0.96%（前值上升  2.69%）。上周解禁  656  亿元，本周解禁  157  亿元。
        上周市场资金净流入  187  亿元（前值净流入  244  亿元）。流入方面：单周两融余额增加  114.5  亿元（前值增加  249.5  亿元）；公募基金新发行  214.47  亿元（前值  147.41  亿元）。陆股通继续呈现周度净卖出，净卖出  7.45  亿元（前值净卖出  8.69  亿元），但周五陆股通大幅流入111  亿元，体现出外资流入的良好韧性。从十大活跃个股所属行业看，净买入前三的行业是银行（19.36  亿元，前值净卖出  6.26  亿元）、电子元器件（8.97  亿元，前值净卖出  4.77  亿元）、建材（8.97  亿元，前值净卖出  6.09  亿元）；流出方面：IPO  融资规模  19.37  亿元（前值12.75  亿元）；重要股东二级市场净减持规模  32.16  亿元（前值净减持41.62  亿元）：减持前三行业分别为通信（-26.61  亿元）、商贸零售（-2.43亿元）、餐饮旅游（-2.21  亿元）。
        上周主要ETF净流出28.02亿元（前值净流出7.25亿元）。50/300/500/创业板  ETF  分别净赎回  8.60  亿份、1.97  亿份、0.19  亿份和  -  1.68亿份；净流出规模  22.93  亿元、7.05  亿元、0.69  亿元和  -  2.65  亿元。
        上周披露减持计划规模有所下降。上周新增上市公司披露股东拟减持计划  63  家，拟减持计划合计规模约  84.0  亿元（前值  127.4  亿元），公告的拟减持股份占流通股比例前三的股票分别为三晖电气（18.45%）、朗新科技（15.77%）和中环环保（15.65%）。上周新增上市公司集中竞价交易方式回购股票预案  14  家，公告拟回购股份占流通股比例前三的股票分别为大众交通（8.  99%）、中来股份（5.91%）和东华能源（5.18%）。
        宏观流动性短紧长松：资金利率上行，10  年期国债利率下行。短端利率方面，上周公开市场操作一周净回笼  1100  亿元（前值净投放  900亿元）；上周  DR007、R007-DR007  环比上升，其中  DR007  收于  2.73%（前值  2.66%），R007-DR007  上周收于  0.47%（前值  0.12%）。长端利率方面，1  年期、5  年期、10  年期国债利率均下跌。1  年期国债收益率收于  2.44%（前值  2.47%），5  年期国债收益率上周收于  2.96%（前值  3.03%），10  年期国债收益率上周收于  3.07%（前值  3.11%）。
        风险提示：1、国内经济增速超预期下滑。2、海外市场大幅波动