天风证券-计算机行业周报：车联网V2X的价值演绎才刚刚开始，长线机会中关注医疗IT的业绩兑现-190407

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        行业观点
        【车联网  V2X  车路协同，从概念走向落地】
        上周，我们周报新增重点提示车联网  V2X  机会，市场表现突出。其中，金溢科技和万集科技位列涨幅榜前五。四维图新和千方科技，两个白马标的也表现抢眼。站在当前的时点，我们认为车联网  V2X  板块的价值演绎才刚刚开始。空间角度，V2X  是一个千亿级的增量市场。时点角度，预计  2019  年是试点年，2021  年前后是产业普及年。
        投资建议：建议积极关注围绕核心标的，弹性品种包括金溢科技，万集科技，白马标的包括四维图新，千方科技。其他建议关注中科创达，德赛西威，中海达，格尔软件，数字认证等。
        【医疗信息化景气度改善，医保  IT  迎来建设红利期】
        医疗信息化方面：订单持续高增长，行业景气度持续。据采招网数据，2019年一季度，卫宁健康、思创医惠、创业软件同比保持高速增长。医保信息化方面：近期，国家医保局发布信息化系统建设招标文件，招标文件看，系统建设内容丰富，订单体量大，总金额近  3  亿元。我们认为，国家医保局招标文件落地以后，各省、市医保局信息化建设有望陆续展开，医保  IT  迎来建设红利期。
        投资建议：（1）医疗信息化：重点推荐卫宁健康、思创医惠，建议关注创业慧康、东华软件、和仁科技等；（2）医保信息化：国家医保局信息化建设招标开启，各省、市医保局信息化建设有望陆续展开，医保  IT  红利期到来，建议关注久远银海、国新健康、东软集团、易联众等。
        市场及板块走势回顾
        上周，计算机涨幅  7.06%，同期沪深  300  上涨  4.90%，创业板指上涨  4.94%，板块跑赢大盘，板块高位震荡，车联网、区块链、自主可控概念强势。
        维持板块“强大于市”评级，站在当前时点，重点关注滞涨板块以及近期事件性催化。随着科创板推进加速，硬科技公司有望迎来估值重塑，网络安全、自主可控等新型防务概念有望持续走强。从板块角度来看，重点关注车联网  V2X  预计  2019  年车联网  V2X  进入试点阶段，产业有望于  2020  前全面开启，与  5G  商用高度相关，协同效应较强，建议关注金溢科技、万集科技、白马千方科技、四维图新，以及中科创达、德赛西威、数字认证、格尔软件、中海达等；医疗信息化板块长期滞涨，近期观测到行业景气度显著改善，与医保  IT  相关建设受国家医保局招标文件落地有望推进加速，重点推荐卫宁健康、思创医惠，建议关注创业慧康、东华软件、和仁科技、久远银海、国新健康、东软集团、易联众等。网络安全和自主可控等新型防务概念具备科创概念和自主可控双重逻辑，建议关注中国软件、东软集团、中科曙光、景嘉微、中孚信息、中国长城、启明星辰、美亚柏科等；泛在电力物联网主题+行业高增长确定性较强，建议关注朗新科技、远光软件、恒华科技、岷江水电；工业互联网和云计算相对滞涨，建议高度关注，重点推荐东方国信、用友网络、宝信软件、汉得信息等；其他还看好产业互联网、金融科技、人工智能、电子签名、软件国产化等方向，建议关注生意宝、恒生电子、长亮科技、上海钢联、科大讯飞、佳都科技、泛微网络、金蝶国际、中新赛克、万兴科技、新开普、新大陆、苏州科达、易华录、广联达、华宇软件等。
        风险提示：宏观经济不景气；政策落地不及预期；技术推广不及预期；