粤开证券-【粤开策略】每日数据跟踪-210906

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每日数据跟踪三大指数：沪指收涨1.12%，深证成指收涨2.59%，创业板指收涨4.06%申万一级板块：医药生物、汽车、食品饮料上涨；房地产、银行、综合回调概念板块：CRO、医疗服务、血液制品上涨；光伏屋顶、新能源、光伏回调成交情况与北向资金：两市成交约14261亿元，较上一交易日有所放量，北上资金净流入约33.81亿元热点跟踪：楼市资金流入解析今天股市各指数普涨，深市强于沪市，热点轮动至大消费板块，医药生物领涨带动创业板指，另外食品饮料、汽车、家电行业亦有所表现。

近期市场板块和风格轮动较快，根据历史回测，A股9月市场表现较均衡，我们建议投资者均衡配置，同时把握几大主题投资机会，包括（1）中秋和国庆假期利好的大消费板块；（2）关注新三板尤其是精选层企业，以及专精特新相关企业；（3）资本市场核心参与者券商板块；（4）四季度电子产品和汽车消费旺季即将来临，关注高景气度能够延续的成长板块。

在“房住不炒”总基调之下，政策难以大幅放松，房地产投资机会减少，而各类利好政策之下，股市吸引力相对较高。

近期A股日均成交额已连续3个月破万亿，一方面确实有包括楼市资金在内的增量资金流入股市，从成交贡献比例来看，两融个股在8月的日均成交额较7月提高了8.4%，而同期非两融个股提高了18.3%，表明近期市场的成交活跃度回暖主要是来自于非两融个股，即散户的成交；另外也有场内资金换仓、板块切换等因素贡献成交额。

楼市资金流入股市，一方面会增加市场的流动性，另一方面，热钱也会放大市场波动，加快板块轮动。

热点跟踪：设立北交所对券商板块影响解析北京证券交易所主要定位是精选层公司，将与创新层、基础层一起组成“新”三板。

制度方面将总体平移精选层各项制度，上市公司由创新层公司产生，维持新三板基础层、创新层与北京证券交易所“层层递进”的市场结构，同步试点证券发行注册制。

未来还将构建一套契合创新型中小企业特点的涵盖发行上市、交易、退市、持续监管、投资者适当性管理等基础制度安排，补足多层次资本市场发展普惠金融的短板。

短期来看，两类券商有望受益，一是新三板储备项目多、新三板业务优势突出的券商直接受益，二是资本市场扩容和短期交投情绪高昂带来的A股市场放量，经纪业务、财富管理突出的券商受益。

长期来看，设立北京证券交易所将带来资本市场扩容，有望带来更多参与者，直接利好资本市场核心参与者券商，尤其是综合实力较强的券商龙头，如今资本市场再迎重磅利好政策，市场热度有望再上台阶，建议关注财富管理转型领先的优质券商股投资机会。

总体来看，伴随着资本市场改革的进一步深化，券商的投行业务、经纪业务、财富管理业务等均有望受益。

风险提示：股市有风险，投资需谨慎。