光大证券-2019年第14周股市资金跟踪：资金净流入12亿元，利率普遍上行-190415

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        上周  A  股市场交易情绪有所回落。上周  A  股日均换手率下降至  1.69%（前值  1.99%）。日均成交量  832  亿股（前值  978  亿股），日均成交额  8557  亿元（前值  10045  亿元）。两融交易占比为  11.7%（前值10.8%）。主板日均主动净卖出  439.84  亿元（前值净卖出  20.57  亿元）；中小板日均主动净卖出  183.78  亿元（前值净卖出  54.27  亿元）；创业板日均主动净卖出  116.29  亿元（前值净卖出  47.92  亿元）。股指期货持仓量方面，上证  50  环比下降  12.85%（前值上升  0.62%），沪深300  环比下降  11.15%（前值上升  2.74%），中证  500  环比下降  13.35%（前值下降  1.96%）。上周解禁  465  亿元，本周解禁  1510  亿元。
        上周市场资金净流入  12  亿元（前值净流入  256  亿元）。流入方面：单周两融余额增加  195.42  亿元（前值增加  244.50  亿元）；公募基金新发行  69.55  亿元（前值  63.34  亿元）。陆股通呈现周度净卖出，净卖出129.01  亿元（前值净买入  44.10  亿元）。从十大活跃个股所属行业看，净买入前三的行业是银行（5.55  亿元，前值净买入  19.80  亿元）、餐饮旅游（5.51  亿元，前值净买入  1.65  亿元）、基础化工（3.41  亿元，前值净买入  0.17  亿元）；流出方面：IPO  融资规模  21.64  亿元（前值10.95  亿元）；重要股东二级市场净减持规模  8.07  亿元（前值净减持-2.08  亿元）：减持前三行业分别为交通运输（-3.74  亿元）、电子元器件（-2.15  亿元）、计算机（-0.76  亿元）。
        上周主要  ETF  净流出  17.24  亿元（前值净流入  47.56  亿元）。  50/300/500/创业板  ETF  分别净赎回  3.47  亿份、3.32  亿份、0.06  亿份和-4.30  亿份；净流出规模  10.63  亿元、13.46  亿元、0.37  亿元和-7.22亿元。
        上周披露减持计划规模有所下降。上周新增上市公司披露股东拟减持计划  88  家，拟减持计划合计规模约  157.52  亿元（前值  316.94  亿元），公告的拟减持股份占流通股比例前三的股票分别为诚迈科技（28.06%）、同花顺（15.78%）和  ST  坊展（13.73%）。上周新增上市公司集中竞价交易方式回购股票预案  19  家，公告拟回购股份占流通股比例前三的股票分别为苏宁环球（10.96%）、恒力股份（7.79%）和顺网科技（5.33%）。
        宏观流动性略有收紧：资金利率上行。短端利率方面，上周公开市场操作一周净回笼  0  亿元（前值净回笼  0  亿元）；上周  DR007、R007-DR007  环比上升，其中  DR007  收于  2.67%（前值  2.27%），R007-DR007  上周收于  0.06%（前值-0.03%）。长端利率方面，1  年期、5  年期、10  年期国债利率均上涨。1  年期国债收益率收于  2.52%（前值  2.48%），5  年期国债收益率上周收于  3.18%（前值  3.13%），10  年期国债收益率上周收于  3.33%（前值  3.27%）。
        风险提示：1、国内经济增速超预期下滑。2、海外市场大幅波动。