西部证券-TMT行业周报：大数据、信息安全、车联网景气向上-190414

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        云计算、大数据、人工智能拉动信息化投入加速。IT时代转向DT时代，云计算成为了革命性新技术的基础设施地位。IDC预计，2019年我国云IT基础架构（IAAS层）的总投资将达到151.7亿美元，同比仍增长25.5%，传统IT基础架构市场到2019年将继续放缓。到2023年，预计传统的非云计算IT基础架构将仅占支出总额的40.7%，低于2018年的50.3%。云计算大幅拉低了企业IT建设的门槛，数据随之互联互通，形成大数据基础，中期我们看好工业互联网、医疗信息化在相关垂直领域的大数据发展，长期看好人工智能（当前硬件层已突破、软件层）在汽车，医疗，金融等领域的颠覆。相关公司为卫宁健康、恒生电子、四维图新、宝信软件（IDC基础设施+工业互联网）。  
        信息安全：随着科创板加速推进，等保2.0标准出台出台在即，行业硬科技公司有望迎来估值提升。截止4月12日，科创板已受理企业达65家，其中信息安全公司占4席，分别是恒安嘉新、安博通、安恒信息和山石网科。云计算、大数据、物联网和工控等新兴领域的快速发展，将催生大量安全方面的需求。同时，随着智慧城市、智能制造等发展规划的逐步落地，制造、交通、消费等传统领域对信息安全产品和服务的需求也有望提升。而政府、军队采购节奏也有望在十三五后期提速。信息安全市场将迎来集中爆发的机遇，相关公司为启明星辰、绿盟科技、南洋股份、深信服等。  
        继续推荐车联网和智能驾驶板块，有望成为5G最先落地的应用场景。4月份上海车展，华为作为tie-1首次亮相，预计将展出车联网终端产品。同时本次参展的整车厂也将智能化作为重要卖点之一，短期板块热度有望持续。当前时点最看好V2X智慧交通细分行业。智慧高速建设，V2X路测单元基础设施先行；ETC行业迎来拐点，5-6月交通部针对全国省际收费站自动化改造建设招标，ETC方案最有望落地。相关公司为万集科技、金溢科技和千方科技。关注车载网联终端（中科创达）、高精度地图商（四维图新）、车联网安全（格尔软件）等。  
        风险提示：政策风险、市场竞争加剧等风险、技术进步和产品替代风险、宏观经济周期波动风险等。