西部证券-计算机行业周报：“平台+数字仿真”高效赋能制造业转型升级，电商SaaS迈入纵深发展期-210907

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行情回顾：本周，上证综指上涨1.69%，收于3581.73点，计算机行业指数下降0.25%，收于4845.12点。

计算机行业指数整体排名20/28，在所有的行业指数中表现一般。

细分领域情况如下：云计算(1.49%)、国产软硬件(0.57%)、网络安全(0.79%)、智慧医疗(2.87%)、车联网(-0.56%)、人工智能(-1.48%)、金融科技(3.74%)、区块链(2.03%)。

周涨跌幅前五的个股为信雅达、太极股份、铜牛信息、恒华科技、海联讯，涨幅分别为31.98%、26.07%、24.89%、20.97%、20.43%。

涨跌幅后五的个股为华宇软件、美亚柏科、迪威迅、宝兰德、奥飞数据，跌幅分别为38.90%、11.65%、10.65%、10.63%、10.35%。

数字仿真软件是工业软件皇冠上的明珠，“工业互联网平台+数字仿真”高效赋能制造业转型升级。

1）目前“工业互联网平台+数字仿真”从整体看美国欧洲产品技术引领潮流，CAE技术积累深厚；从技术上看，国外仿真产业始终把工业知识的沉淀和技术创新放到首位，形成技术壁垒，多领域知识系统化富集；从企业来看，头部的厂商加速垄断，并购成为主要扩张途径；从生态来看，商业模式逐渐成熟，习惯培养汇聚广大用户。

而国内无论是从仿真意识还是技术来看，目前尚处于发展的初级阶段，生态机制需要逐步完善。

2）整体看，中国的CAE市场在全球市场占比较小，与我国目前制造业发展增加值占全球30%的地位不相符，仿真技术在我国普及率较低，根本原因是企业对于该技术的重视程度不够，但中国制造业目前正在处于转型升级过程，我们认为随着大量技术得到研发，会带来市场的更多需求，为国产数字仿真带来发展机遇。

电商SaaS迈入纵深发展期，技术赋能趋势日益显现。

1）我国电商SaaS萌芽在2006年左右，2006-2013年互联网巨头亚马逊推出云计算服务AWS，阿里巴巴、腾讯等互联网巨头纷纷推出云平台服务；2014年之后，电商SaaS行业发展加速，电商领域出现了一批行业垂直类SaaS企业，传统CRM及ERP也开始向电商领域发力；2019年至今，电商SaaS进入纵深发展期，各SaaS服务商竞争激烈。

2）电商历经十余年发展，面对逐渐上涨的获客成本，中心化电商平台发展出现障碍，这为去中心化电商带来机遇，目前，小程序、微信社群、直播成为我国去中心化电商的最重要布局，微信数据显示2020年小程序服务商的数量同比+40.8%，小程序GMV同比+182%，搭建微信社群和直播平台成为商家沉淀私域流量的必备。

建议关注：云计算：微盟集团、用友网络、中国有赞、广联达；工业互联网：国联股份、中控技术、中望软件；IDC基础设施等：宝信软件、浪潮信息、光环新网；网安及医疗信息化：京东健康、阿里健康、平安好医生、奇安信、深信服。

风险提示：技术落地不及预期；政策推进节奏不及预期。