华创证券-计算机行业周报：高度重视信息安全板块的变化-190421

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        一周市场回顾：本周，计算机指数上涨  0.65%，沪深  300  指数上涨  3.31%，计算机板块涨幅相对靠后。
        行业看点：等保  2.0  标准出台在即，网络安全受益明显
        等保  2.0  出台在即。据经济日报，日前，公安部网络安全保卫局处长祝国邦在网络安全论坛上透露，等级保护步入了一个新的阶段，等级保护  2.0  标准有望在2019  年  4  月份出台。从时间节点来看，网络安全法于  2016  年  11  月  7  日发布，自  2017  年  6  月  1  日起施行。等保  2.0  是网络安全法配套的重要方面，于  2018年  6  月发布征求意见稿，近期，2.0  标准有望正式出台。相关要求将逐步传导至预算、招标、订单执行等环节，在  2019  年部分订单有望迎来落地。
        标准升级迫在眉睫，约束范围大幅增加。等保  1.0  已实施十年，期间信息技术经历跨越发展，IT  系统架构、网络容量、复杂度大幅提升。等保  1.0  在实际开展中遇到面临体系不够健全、等级保护规范缺乏、等级保护内容不够完善等诸多问题。等保  2.0  作为网络安全法配套的重要的普适性的制度，范围更广、力度更大。从针对的对象来看，不再只是党政机关重要部门及央企国企，所有的网络运营者都要落实；从安全体系来来看，不仅是身份认证、用户授权、访问控制等基础领域，还包括动态监测预警、快速响应等。
        等保  2.0，进一步打开网络安全增量空间。我们认为等保  2.0  给信息安全行业带来的增量空间主要来自两个方面：1）由于第三级以上的信息系统涉及地市级以上各级政府机关、金融和能源等国家重点行业，为符合等保  2.0  时代国家网络安全等级保护政策的新要求，将进一步加大信息安全产品和服务的投入。2）等保2.0  把包括传统网络安全、云计算、物联网、移动互联、工业控制、大数据等在内所有新技术纳入监管，比等保  1.0  拓展了一个维度。随着等保  2.0  标准的逐步落实，国内信息安全市场有望迎来更大的发展。此外，定级方式变化将助力潜在需求真正落地：等保  2.0  的定级并不是  1.0  标准下的用户自主定级，而是要参照定级指南进行定级，定级更加规范化，而且将进行常态化的监督，约束力进一步增强，助力潜在需求更好落地。
        投资建议：
        等保  2.0  出台在即，网络安全板块有望迎来催化，此外，继续推荐具备长期性领域的核心公司。
        信息安全与自主可控领域：推荐启明星辰、深信服、美亚柏科、中新赛克、中科曙光、中孚信息、淳中科技、太极股份，关注中国长城、中国软件、北信源；金融  IT  领域推荐：恒生电子、长亮科技、赢时胜、润和软件、同花顺；
        人工智能推荐：科大讯飞、恒生电子、中科创达、四维图新、华宇软件、苏州科达、中科曙光；
        医疗信息化推荐：卫宁健康、创业慧康；
        教育信息化推荐：新开普，关注佳发教育；
        云计算  SaaS  推荐：用友网络、广联达、石基信息、航天信息、泛微网络、新开普、超图软件、恒华科技；
        云计算  IaaS  推荐：浪潮信息、中科曙光、深信服、宝信软件。
        风险提示：政策落地进度低于预期；产业竞争加剧的风险；行业  IT  资本支出低于预期的风险等。