国元国际-晨报-210908

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【债券快讯】9月7日中资美元债一级市场发行1只债券中国光大银行（穆迪：Baa2稳定，标普：BBB+稳定，惠誉：BBB稳定）卢森堡分行拟发行RegS、3年期、5亿美元高级无抵押票据。

初始指导价T3+80bps区域，最终指导价T3+40bps。

花旗集团(B&D)、中信里昂、光大银行香港分行、光银国际、交通银行、星展银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。

另有2家公司潜在发行招银租赁（穆迪：A3稳定，标普：BBB+正面）拟发行RegS、以美元和欧元计价的、短期或中期的高级无抵押碳中和绿色票据。

债券将由招银租赁的全资子公司招银国际租赁管理有限公司（标普：BBB+正面）发行，由招银租赁提供维好协议、流动性支持协议、以及资产购买承诺，归属于招银租赁200亿美元的中期票据计划。

该债券的预期发行评级为BBB+(标普)。

本次发行由法巴银行、汇丰银行、农业银行香港分行、澳新银行、中国银行、招银国际、招商永隆银行、渣打银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，9月8日起召开固收投资者电话会议。

广发控股香港拟发行RegS、3年期、以美元计价的增信债券。

该债券由广发控股香港的全资子公司GFFinancialHoldingsBVILtd.发行，由广发控股香港提供维好协议，由南洋商业银行有限公司提供不可撤销的备用信用证支持。

预期发行评级A2(穆迪)。

此次发行已委托广发证券、南洋商业银行、中国银行(香港)、交通银行、中信银行国际、建设银行(亚洲)、汇丰银行、工商银行(亚洲)、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、渣打银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。