光大证券-2019年第16周股市资金跟踪周报：资金净流出78亿元，交易情绪继续回落-190429

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        上周  A  股市场交易情绪继续回落。上周  A  股日均换手率降至  1.43%（前值  1.54%）。日均成交量  708  亿股（前值  761  亿股），日均成交额  7091  亿元（前值  7738  亿元）。两融交易占比为  9.9%（前值  10.2%）。主板日均主动净卖出  377.73  亿元（前值净卖出  124.90  亿元）；中小板日均主动净卖出  154.05  亿元（前值净卖出  70.27  亿元）；创业板日均主动净卖出  79.00  亿元（前值净卖出  41.49  亿元）。股指期货持仓量方面，上证  50  环比上升  5.99%（前值上升  19.08%），沪深  300环比上升  16.30%（前值上升  5.63%），中证  500  环比上升  27.19%（前值下降  4.42%）。上周解禁  1468  亿元，本周解禁  406  亿元。
        上周市场资金净流出  78  亿元（前值净流入  126  亿元）。流入方面：单周两融余额下降  31.34  亿元（前值增加  191.00  亿元）；公募基金新发行  177.63  亿元（前值  55.99  亿元）。陆股通呈现周度净卖出，净卖出127.72  亿元（前值净卖出  7.19  亿元）。从十大活跃个股所属行业看，陆股通净买入前三的行业是汽车（5.05  亿元，前值净买入-2.91  亿元）、机械（1.05  亿元）、基础化工（-0.11  亿元）；流出方面：IPO  融资规模  10.78  亿元（前值  28.89  亿元）；重要股东二级市场净减持规模7.69  亿元（前值净减持  0.04  亿元）；减持前三行业分别为电子元器件（-3.44  亿元）、汽车（-2.10  亿元）、计算机（-0.73  亿元）。
        上  周  主  要  ETF  净流  入  52.04  亿元亿  元（  前  值净流  出  26.43）。50/300/500/创业板  ETF  分别净赎回-13.32  亿份、-1.60  亿份、-1.63亿份和  1.18  亿份；净流出规模-38.57  亿元、-6.16  亿元、-9.35  亿元和2.03  亿元。
        上周披露减持计划规模有所下降。上周新增上市公司披露股东拟减持计划  57  家，拟减持计划合计规模约  97.57  亿元（前值  63.50  亿元），公告的拟减持股份占流通股比例前三的股票分别为惠伦晶体（27.18%）、英派斯（23.99%）和达安股份（15.90%）。上周新增上市公司集中竞价交易方式回购股票预案  2  家，公告拟回购股份占流通股比例分别为威唐工业（0.91%）、上海新阳（0.55%）。
        宏观流动性略有收紧：资金利率上行。短端利率方面，上周公开市场操作一周净回笼  3000  亿元（前值净回笼  0  亿元）；上周  DR007  环比上升、R007-DR007  环比下降，其中DR007收于2.70%（前值  2.69%），R007-DR007  上周收于  0.03%（前值  0.07%）。长端利率方面，1  年期国债利率下降，5  年期、10  年期国债利率均上涨。1  年期国债收益率收于  2.67%（前值  2.68%），5  年期国债收益率上周收于  3.21%（前值  3.20%），10  年期国债收益率上周收于  3.40%（前值  3.37%）。
        风险提示：1、国内经济增速超预期下滑。2、海外市场大幅波动。