光大证券-2019年第17周股市资金跟踪：资金净流出202亿元，两融余额大幅下降-190506

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        上周  A  股市场交易情绪继续回落。上周  A  股日均换手率降至  1.15%（前值  1.43%）。日均成交量  567  亿股（前值  708  亿股），日均成交额  5709  亿元（前值  7091  亿元）。两融交易占比为  9.4%（前值  9.4%）。主板日均主动净卖出  86.60  亿元（前值净卖出  377.73  亿元）；中小板日均主动净卖出  57.89  亿元（前值净卖出  154.05  亿元）；创业板日均主动净卖出  56.55  亿元（前值净卖出  79.00  亿元）。股指期货持仓量方面，上证  50  环比下降  5.04%（前值上升  5.99%），沪深  300  环比下降  7.65%（前值上升  16.30%），中证  500  环比上升  1.74%（前值上升  27.19%）。上周解禁  385  亿元，本周解禁  983  亿元。
        上周市场资金净流出  202  亿元（前值净流出  78  亿元）。流入方面：单周两融余额下降  220.91  亿元（前值下降  31.34  亿元）；公募基金新发行  15.53  亿元（前值  177.63  亿元）。陆股通呈现周度净买入，净买入39.86  亿元（前值净卖出  127.72  亿元）。从十大活跃个股所属行业看，陆股通净买入前三的行业是医药（4.98  亿元，前值净买入-0.80  亿元）、电子元器件（2.07  亿元）、建材（1.90  亿元，前值净买入-2.56  亿元）；流出方面：IPO  融资规模  5.47  亿元（前值  10.78  亿元）；重要股东二级市场净减持规模  6.31  亿元（前值净减持  7.69  亿元）；减持前三行业分别为轻工制造（-4.22  亿元）、计算机（-1.36  亿元）、食品饮料（-1.19亿元）。
        上周主要  ETF  净流入  22.47  亿元（前值净流入  52.04  亿元）。50/300/500/创业板  ETF  分别净赎回  3.41  亿份、-1.32  亿份、-4.80  亿份和-0.12  亿份；净流出规模  9.99  亿元、-5.16  亿元、-27.10  亿元和-0.19亿元。
        上周披露减持计划规模有所下降。上周新增上市公司披露股东拟减持计划  45  家，拟减持计划合计规模约  184.79  亿元（前值  97.57  亿元），公告的拟减持股份占流通股比例前三的股票分别为药明康德（133.93%）、思特奇（17.35%）和诚意药业（12.68%）。上周新增上市公司集中竞价交易方式回购股票预案  15  家，公告拟回购股份占流通股比例前三的股票分别为华孚时尚（5.84%）、海兴电力（4.95%）和坚朗五金（4.85%）。
        宏观流动性：资金利率整体平稳。短端利率方面，上周公开市场操作一周净回笼  0  亿元（前值净回笼  3000  亿元）；上周  DR007  环比下降、R007-DR007  环比上升，其中  DR007  收于  2.65%（前值  2.70%），R007-DR007  上周收于  0.09%（前值  0.03%）。长端利率方面，1  年期国债利率上涨，5  年期、10  年期国债利率均下降。1  年期国债收益率收于  2.69%（前值  2.67%），5  年期国债收益率上周收于  3.19%（前值  3.21%），10  年期国债收益率上周收于  3.39%（前值  3.40%）。
        风险提示：1、国内经济增速超预期下滑。2、海外市场大幅波动。