光大证券-2019年第18周股市资金跟踪：资金净流出406亿元，北上资金大幅净流出-190513

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        上周  A  股市场交易情绪继续回落。上周  A  股日均换手率降至  1.14%（前值  1.15%）。日均成交量  565  亿股（前值  567  亿股），日均成交额  5455  亿元（前值  5709  亿元）。两融交易占比为  8.2%（前值  8.1%）。主板日均主动净卖出  105.09  亿元（前值净卖出  86.60  亿元）；中小板日均主动净卖出  28.69  亿元（前值净卖出  57.89  亿元）；创业板日均主动净卖出  23.59  亿元（前值净卖出  56.55  亿元）。股指期货持仓量方面，上证  50  环比上升  17.2%（前值下降  5.04%），沪深  300  环比上升  14.68%（前值下降  7.65%），中证  500  环比上升  5.34%（前值上升  1.74%）。上周解禁  927  亿元，本周解禁  740  亿元。
        上周市场资金净流出  406  亿元（前值净流出  202  亿元）。流入方面：单周两融余额下降  180.20  亿元（前值下降  220.91  亿元）；公募基金新发行  112.60  亿元（前值  15.53  亿元）。陆股通呈现周度净卖出，净卖出  174.10  亿元（前值净买入  39.86  亿元）。从十大活跃个股所属行业看，陆股通净买入前三的行业是通信（2.88  亿元，前值净卖出  2.28亿元）、农林牧渔（2.07  亿元，前值净买入  0.82  亿元）、传媒（0.30亿元）；流出方面：IPO  融资规模  101.88  亿元（前值  5.47  亿元）；重要股东二级市场净减持规模  7.05  亿元（前值净减持  6.31  亿元）；净减持前三行业分别为基础化工（2.18  亿元）、机械（1.37  亿元）、计算机（1.28  亿元）。
        上周主要  ETF  净流入  78.21  亿元（前值净流入  22.47  亿元）。50/300/500/创业板  ETF  分别净申购  4.84  亿份、4.13  亿份、6.76  亿份和  9.74  亿份；净流入规模  13.47  亿元、15.05  亿元、35.77  亿元和  13.93亿元。
        上周披露减持计划规模有所下降。上周新增上市公司披露股东拟减持计划  84  家，拟减持计划合计规模约  29.66  亿元（前值  184.79  亿元），公告的拟减持股份占流通股比例前三的股票分别为三夫户外（16.70%）、博士眼镜（13.00%）和盛弘股份（10.61%）。上周新增上市公司集中竞价交易方式回购股票预案  148  家，公告拟回购股份占流通股比例前三的股票分别为得邦照明（9.25%）、远兴能源（7.97%）和智云股份（6.72%）。
        宏观流动性：资金利率下行。短端利率方面，上周公开市场操作一周净投放  500  亿元（前值净回笼  0  亿元）；上周  DR007、R007-DR007均环比下降，其中  DR007  收于  2.48%（前值  2.65%），R007-DR007上周收于-0.10%（前值  0.09%）。长端利率方面，1  年期国债利率不变，5  年期、10  年期国债利率均下降。1  年期国债收益率收于  2.69%（前值  2.69%），5  年期国债收益率上周收于  3.15%（前值  3.19%），10  年期国债收益率上周收于  3.30%（前值  3.39%）。
        风险提示：1、国内经济增速超预期下滑。2、海外市场大幅波动。