光大证券-2019年第19周股市资金跟踪：资金净流出378亿元，北上资金大幅净流出-190520

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        上周  A  股市场交易情绪继续回落。上周  A  股日均换手率降至  1.06%（前值  1.14%）。日均成交量  528  亿股（前值  565  亿股），日均成交额  5059  亿元（前值  5455  亿元）。两融交易占比为  7.9%（前值  8.2%）。主板日均主动净卖出  171.95  亿元（前值净卖出  105.09  亿元）；中小板日均主动净卖出  78.12  亿元（前值净卖出  28.69  亿元）；创业板日均主动净卖出  67.03  亿元（前值净卖出  23.59  亿元）。股指期货持仓量方面，上证  50  环比上升  9.09%（前值上升  17.2%），沪深  300  环比上升  15.00%（前值上升  14.68%），中证  500  环比上升  33.33%（前值上升  5.34%）。上周解禁  728  亿元，本周解禁  682  亿元。
        上周市场资金净流出  378  亿元（前值净流出  406  亿元）。流入方面：单周两融余额下降  101.01  亿元（前值下降  180.20  亿元）；公募基金新发行  11.50  亿元（前值  112.60  亿元）。陆股通呈现周度净卖出，净卖出  190.00  亿元（前值净卖出  174.10  亿元）。从十大活跃个股所属行业看，陆股通净买入的行业是农林牧渔（4.59  亿元，前值净买入  2.07亿元）、电子元器件（0.86  亿元，前值净卖出  4.64  亿元）；流出方面：IPO  融资规模  33.51  亿元（前值  101.88  亿元）；重要股东二级市场净减持规模  9.11  亿元（前值净减持  7.05  亿元）；净减持前三行业分别为医药（3.80  亿元）、通信（2.44  亿元）、基础化工（1.55  亿元）。
        上周主要ETF净流出0.44亿元（前值净流入78.21亿元）。50/300/500/创业板  ETF  分别净申购  1.64  亿份、净赎回  2.03  亿份、净赎回  0.13亿份和净申购  2.64  亿份；净流入  3.87  亿元、净流出  7.60  亿元、净流出  0.62  亿元和净流入  3.90  亿元。
        上周披露减持计划规模有所下降。上周新增上市公司披露股东拟减持计划  66  家，拟减持计划合计规模约  48.01  亿元（前值  29.66  亿元），公告的拟减持股份占流通股比例前三的股票分别为金辰股份（13.16%）、鲍斯股份（8.09%）和铭普光磁（7.75%）。上周新增上市公司集中竞价交易方式回购股票预案  35  家，公告拟回购股份占流通股比例前三的股票分别为海兴电力（5.55%）、长荣股份（4.48%）和海利得（4.16%）。
        宏观流动性：资金利率短紧长松。短端利率方面，上周公开市场操作一周净回笼  500  亿元（前值净投放  500  亿元）；上周  DR007、R007-DR007  均环比上升，其中  DR007  收于  2.55%（前值  2.48%），R007-DR007  上周收于  0.02%（前值-0.10%）。长端利率方面，1  年期、5  年期、10  年期国债利率均下降。1  年期国债收益率收于  2.68%（前值  2.69%），5  年期国债收益率上周收于  3.13%（前值  3.15%），10  年期国债收益率上周收于  3.27%（前值  3.30%）。
        风险提示：1、国内经济增速超预期下滑。2、海外市场大幅波动。