光大证券-2019年第20周股市资金跟踪：资金净流出256亿元，陆股通延续净流出-190527

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        上周  A  股市场交易情绪继续回落。上周  A  股日均换手率降至  0.94%（前值  1.06%）。日均成交量  467  亿股（前值  528  亿股），日均成交额  4512  亿元（前值  5059  亿元）。两融交易占比为  7.7%（前值  8.0%）。主板日均主动净卖出  98.09  亿元（前值净卖出  171.95  亿元）；中小板日均主动净卖出  47.82  亿元（前值净卖出  78.12  亿元）；创业板日均主动净卖出  41.58  亿元（前值净卖出  67.03  亿元）。股指期货持仓量方面，上证  50  环比上升  2.70%（前值上升  9.09%），沪深  300  环比下降  1.27%（前值上升  15.00%），中证  500  环比下降  0.53%（前值上升  33.33%）。上周解禁  777  亿元，本周解禁  271  亿元。
        上周市场资金净流出  256  亿元（前值净流出  375  亿元）。流入方面：单周两融余额下降  81.20  亿元（前值下降  101.01  亿元）；公募基金新发行  58.27  亿元（前值  14.76  亿元）。陆股通呈现周度净卖出，净卖出163.36  亿元（前值净卖出  190.00  亿元）。从十大活跃个股所属行业看，陆股通净买入的行业是农林牧渔（4.96  亿元，前值净买入  4.59  亿元）、电力设备（0.12  亿元）、汽车（0.04  亿元）；流出方面：IPO  融资规模  4.25  亿元（前值  33.51  亿元）；重要股东二级市场净减持规模  15.55亿元（前值净减持  9.11  亿元）；净减持前三行业分别为医药（8.76亿元）、计算机（2.94  亿元）、通信（1.98  亿元）。
        上周主要  ETF  净流出  2.07  亿元（前值净流出  0.44  亿元）。50/300/500/创业板  ETF  分别净赎回  9.12  亿份、净申购  2.26  亿份、净申购  2.21亿份和净申购  2.22  亿份；净流出  24.78  亿元、净流入  8.10  亿元、净流入  11.49  亿元和净流入  3.21  亿元。
        上周披露减持计划规模有所上升。上周新增上市公司披露股东拟减持计划  53  家，拟减持计划合计规模约  98.31  亿元（前值  48.01  亿元），公告的拟减持股份占流通股比例前三的股票分别为华信新材（13.41%）、安图生物（13.15%）和中威电子（12.05%）。上周新增上市公司集中竞价交易方式回购股票预案  29  家，公告拟回购股份占流通股比例前三的股票分别为远兴能源（8.70%）、苏宁环球（7.70%）和步长制药（6.75%）。
        宏观流动性：资金利率略有上升。短端利率方面，上周公开市场操作一周净投放  1000  亿元（前值净回笼  500  亿元）；上周  DR007  环比不变、R007-DR007  环比下降，其中  DR007  收于  2.55%（前值  2.55%），R007-DR007  上周收于-0.01%（前值  0.02%）。长端利率方面，  5年期国债利率下降、1  年期、10  年期国债利率均上升。1  年期国债收益率收于  2.69%（前值  2.68%），5  年期国债收益率上周收于  3.11%（前值  3.13%），10  年期国债收益率上周收于  3.31%（前值  3.27%）。
        风险提示：1、国内经济增速超预期下滑。2、海外市场大幅波动。