光大证券-2019年第21周股市资金跟踪：资金净流出8亿元，央行增加公开市场净投放-190603

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        上周  A  股市场交易情绪稳定。上周  A  股日均换手率降至  0.93%（前值0.94%）。日均成交量  465  亿股（前值  467  亿股），日均成交额  4577亿元（前值  4512  亿元）。两融交易占比为  8.2%（前值  7.7%）。主板日均主动净卖出  54.00  亿元（前值净卖出  98.09  亿元）；中小板日均主动净卖出  23.00  亿元（前值净卖出  47.82  亿元）；创业板日均主动净卖出  27.46  亿元（前值净卖出  41.58  亿元）。股指期货持仓量方面，上证  50  环比下降  2.35%（前值上升  2.70%），沪深  300  环比上升  0.73%（前值下降  1.27%），中证  500  环比下降  4.73%（前值下降0.53%）。上周解禁  300  亿元，本周解禁  635  亿元。
        上周市场资金净流出  8  亿元（前值净流出  256  亿元）。流入方面：单周两融余额下降  11.71  亿元（前值下降  81.20  亿元）；公募基金新发行85.97  亿元（前值  58.27  亿元）。陆股通呈现周度净卖出，净卖出  9.28亿元（前值净卖出  163.36  亿元）。从十大活跃个股所属行业看，陆股通净买入前三的行业分别是农林牧渔（5.83  亿元，前值净买入  4.96亿元）、房地产（2.75  亿元，前值净卖出  0.56  亿元）、基础化工（1.98亿元，前值净卖出  0.54  亿元）；流出方面：IPO  融资规模  3.49  亿元（前值  4.25  亿元）；重要股东二级市场净减持规模  19.39  亿元（前值净减持  15.55  亿元）；净减持前三行业分别为计算机（2.80  亿元）、电子元器件（2.72  亿元）、农林牧渔（2.32  亿元）。
        上周主要ETF净流出46.20亿元（前值净流出2.07亿元）。50/300/500/创业板  ETF  分别净赎回  7.51  亿份、2.20  亿份、2.66  亿份和  2.40  亿份；净流出  20.64  亿元、8.06  亿元、14.14  亿元和  3.36  亿元。
        上周披露减持计划规模有所下降。上周新增上市公司披露股东拟减持计划  51  家，拟减持计划合计规模约  46.41  亿元（前值  98.31  亿元），公告的拟减持股份占流通股比例前三的股票分别为至纯科技（25.74%）、奥联电子（10.83%）和欣锐科技（11.78%）。上周新增上市公司集中竞价交易方式回购股票预案  24  家，公告拟回购股份占流通股比例前三的股票分别为海利得（5.68%）、世名科技（5.65%）和玲珑轮胎（5.35%）。
        宏观流动性短紧长松。短端利率方面，上周公开市场操作一周净投放4300  亿元（前值净投放  1000  亿元）；上周  DR007  环比上升、R007-DR007  环比下降，其中  DR007  收于  2.63%（前值  2.55%），R007-DR007  上周收于-0.04%（前值-0.01%）。长端利率方面，  1年期、5  年期、10  年期国债利率均环比下降。1  年期国债收益率收于2.68%（前值  2.69%），5  年期国债收益率上周收于  3.07%（前值3.11%），10  年期国债收益率上周收于  3.28%（前值  3.31%）。
        风险提示：1、国内经济增速超预期下滑。2、海外市场大幅波动。