光大证券-2019年第22周股市资金跟踪：资金净流出64亿元，两融余额下降-190610

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        上周  A  股市场交易情绪回落。A  股日均换手率降至  0.89%（前值0.93%）。日均成交量  432  亿股（前值  465  亿股），日均成交额  4239亿元（前值  4577  亿元）。两融交易占比为  7.0%（前值  7.9%）。主板日均主动净卖出  174.58  亿元（前值净卖出  54.00  亿元）；中小板日均主动净卖出  90.43  亿元（前值净卖出  23.00  亿元）；创业板日均主动净卖出  62.21  亿元（前值净卖出  27.46  亿元）。股指期货持仓量方面，上证  50  环比上升  1.66%（前值下降  2.35%），沪深  300  环比下降  4.18%（前值上升  0.73%），中证  500  环比上升  3.95%（前值下降4.73%）。上周解禁  499  亿元，本周解禁  1156  亿元。
        上周市场资金净流出  64  亿元（前值净流出  8  亿元）。流入方面：单周两融余额下降  134.90  亿元（前值下降  11.70  亿元）；公募基金新发行38.88  亿元（前值  85.97  亿元）。陆股通呈现周度净买入，净买入  96.08亿元（前值净卖出  9.28  亿元）。从十大活跃个股所属行业看，陆股通净买入前三的行业分别是银行（12.87  亿元，前值净买入  0.52  亿元）、非银行金融（7.85  亿元，前值净卖出  0.60  亿元）、食品饮料（5.75亿元，前值净卖出  24.67  亿元）；流出方面：IPO  融资规模  17.55  亿元（前值  3.49  亿元）；重要股东二级市场净减持规模  8.73  亿元（前值净减持  19.39  亿元）；净减持前三行业分别为基础化工（2.83  亿元）、通信（2.26  亿元）、机械（2.03  亿元）。
        上周主要  ETF  净流入  40.89  亿元（前值净流出  46.20  亿元）。50/300/500/创业板  ETF  分别净申购  8.65  亿份、2.57  亿份、2.11  亿份和  0.78  亿份；净流入  24.10  亿元、净流入  10.15  亿元、净流入  8.93亿元和净流出  2.28  亿元。
        上周披露减持计划规模有所上升。上周新增上市公司披露股东拟减持计划  44  家，拟减持计划合计规模约  75.12  亿元（前值  46.41  亿元），公告的拟减持股份占流通股比例前三的股票分别为科大国创（12.52%）、中航沈飞（8.95%）和龙星化工（7.57%）。上周新增上市公司集中竞价交易方式回购股票预案  160  家，公告拟回购股份占流通股比例前三的股票分别为得邦照明（12.04%）、远兴能源（9.39%）和苏宁环球（8.18%）。
        宏观流动性略有放宽：资金利率下行。短端利率方面，上周公开市场操作一周净回笼  3200  亿元（前值净投放  4300  亿元）；上周  DR007、R007-DR007  环比下降，其中  DR007  收于  2.50%（前值  2.63%），R007-DR007  上周收于-0.06%（前值-0.04%）。长端利率方面，  1年期、5  年期、10  年期国债利率均环比下降。1  年期国债收益率收于2.65%（前值  2.68%），5  年期国债收益率上周收于  3.06%（前值3.07%），10  年期国债收益率上周收于  3.21%（前值  3.28%）。
        风险提示：1、国内经济增速超预期下滑。2、海外市场大幅波动