光大证券-2019年第23周股市资金跟踪：资金净流入81亿元，限售股解禁规模下降-190624

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        上周  A  股市场交易情绪稳定。A  股日均换手率  0.98%（前值  0.98%）。日均成交量  490  亿股（前值  491  亿股），日均成交额  4771  亿元（前值  4687  亿元）。两融交易占比  8.2%（前值  8.0%）。主板日均主动净买入  64.00  亿元（前值净卖出  12.58  亿元）；中小板日均主动净卖出  7.50  亿元（前值净卖出  33.19  亿元）；创业板日均主动净卖出  6.97亿元（前值净卖出  34.28  亿元）。股指期货持仓量方面，上证  50  环比上升  6.00%（前值下降  21.29%），沪深  300  环比上升  6.50%（前值下降  18.71%），中证  500  环比上升  11.99%（前值下降  19.57%）。上周解禁  545  亿元，本周解禁  358  亿元。
        上周市场资金净流入  81  亿元（前值净流入  155  亿元）。流入方面：单周两融余额上升  2.70  亿元（前值上升  6.74  亿元）；公募基金新发行13.23亿元（前值113.79亿元）。陆股通呈现周度净买入，净买入199.19亿元（前值净卖出  156.62  亿元）。从十大活跃个股所属行业看，陆股通净买入前三的行业分别是非银行金融（11.67  亿元，前值净买入  7.68亿元）、食品饮料（10.22  亿元，前值净买入  37.91  亿元）、医药（4.09亿元，前值净卖出  1.14  亿元）；流出方面：IPO  融资规模  29.19  亿元（前值  17.55  亿元）；重要股东二级市场净减持规模  54.63  亿元（前值净减持  33.38  亿元）；净减持前三行业分别为机械（7.73  亿元）、传媒（4.32  亿元）、汽车（4.01  亿元）。
        上周主要  ETF  净流入  74.57  亿元（前值净流出  28.56  亿元）。50/300/500/创业板  ETF  分别净申购  3.53  亿份、2.76  亿份、8.96  亿份和  4.72  亿份；净流入  10.27  亿元、10.32  亿元、47.25  亿元和  6.74  亿元。
        上周披露减持计划规模下降。新增上市公司披露股东拟减持计划  60家，拟减持计划合计规模约  70.59  亿元（前值  81.79  亿元），公告的拟减持股份占流通股比例前三的股票分别为弘宇股份（18.98%）、星湖科技（13.06%）和新经典（12.52%）。上周新增上市公司集中竞价交易方式回购股票预案  30  家，公告拟回购股份占流通股比例前三的股票分别为步长制药（8.72%）、海利得（6.86%）和美克家居（6.81%）。
        宏观流动性宽松：资金利率下行。短端利率方面，公开市场操作一周净投放  2850  亿元（前值净投放  650  亿元）；上周  DR007、R007-DR007环比下降，其中  DR007  上周收于  2.28%（前值  2.50%），R007-DR007上周收于-0.23%（前值  0.01%）。长端利率方面，上周  1  年期、5  年期国债利率均环比下降，10  年期国债利率保持不变，其中  1  年期国债收益率上周收于  2.66%（前值  2.73%），5  年期国债收益率上周收于3.04%（前值  3.07%），10  年期国债收益率上周收于  3.23%（前值3.23%）。
        风险提示：1、国内经济增速超预期下滑。2、海外市场大幅波动。