中泰证券-中泰金工定向增发跟踪周报-210912

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定向增发一般折价发行，锁定期为1年或者3年，且仅面向少数定向投资者，适合机构参与。

本篇报告从新披露的定增预案、完成度较高的定增、刚完成的定增和刚解禁的定增这4类出发进行统计分析，并对新披露的定增提供发行概要、发行背景、募集资金用途和近三年财务指标等详细信息。

目前进行中的定增总共有618个，其中董事会预案的有115家，股东大会通过的有275家，发审委通过的有36家，证监会核准的有185家，国资委批准和银监会批准的分别为0、7家。

本周(2021/09/05-2021/09/12)共有13家公司首次披露定增预案，总募资金额为118亿元，项目数比上周多8，总融资金额数比上周多31亿。

按定增目的来分，共有8家项目融资，4家补充流动资金，1家配套融资。

按定价方式来分，共有9家定价，4家竞价。

截至本周共有185家公司通过证监会核准，本周有公告更新的有19家公司。

其中定增目的为项目融资的有佳禾智能、宇信科技、机器人、葫芦娃、维力医疗、光环新网、莱茵生物、新赛股份、利通电子、科华控股、凯中精密、光明乳业、光力科技、新华都、华天科技和尚纬股份,总融资金额为228亿，定增目的为补充流动资金的有鹏博士和惠发食品,总融资金额为23亿，定增目的为配套融资的有天山股份,总融资金额为50亿。

本周共有22家公司完成定向增发股份上市工作，总募资金额为261亿，实际完成项目数比上周多了18家,实际募集资金金额比上周多了245亿。

本周共有8家公司定增股份限售解禁，解禁数比上周多3家；总解禁的募资金额为85亿元,解禁的募集资金比上周多16亿；平均解禁收益率为42%。

下周共有6家解禁，其中定增目的为项目融资的有新元科技、梅安森、硅宝科技、创业黑马、中国重汽和乐心医疗,总融资金额为70亿。

截止目前(2021/09/12)解禁收益率为正的有新元科技、梅安森、硅宝科技和创业黑马。

风险提示：1、定增项目仅根据数据进行统计分析不作投资建议2、定增明细部分信息从上市公司定增预案公告利用爬虫爬取可能略有偏差。